Экспорт российских пиломатериалов в 2022 году
С января по сентябрь 2022 года экспорт российских пиломатериалов составил $4,4 млрд. Какова динамика в текущем году, какие обстоятельства тому причиной, и чего ожидать в ближайшем будущем от одного из самых важных для нашей страны рынков?
Последние данные об объеме вывоза пиломатериалов из России
К сожалению, рынок ЛПК переживает сейчас чуть ли не самые непростые времена за всю свою историю. По статистическим данным профильного аналитического агентства WhatWood, объём экспорта, например, российской фанеры упал в 2 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Как эксперты и предполагали, в сегменте возник дисбаланс спроса и предложения. Многим производителям пришлось снижать мощности, потому что внутренний рынок не потреблял того объёма, который ранее уходил на экспорт в европейские страны и Америку. Это особенно коснулось фанеры.
Российские компании начали адаптироваться и искать другие направления продаж, и среди основных рынков закономерно оказался Китай.
За первые девять месяцев 2022 года российские предприятия лесопромышленного комплекса поставили на территорию Китая порядка 82,8 тыс. м³ фанеры, которая в ценовом исчислении эквивалентна $56,2 млн. Эти цифры говорят об увеличении годового показателя в полтора раза.
В 2,5 раза вырос также и объём экспортируемого в КНР шпона. В весовом выражении показатель достиг примерно 249,6 тыс. т, а его стоимость составила $118,8 млн.
В этот же промежуток с января по сентябрь Россия переправила в Китай пиломатериалы в объёме 9,9 млн м³ на $2,3 млрд. Таким образом, годовые поставки стали дороже на 1,3%, но фактически меньше по объёмам на 9,1%. Если рассмотреть общий показатель годового экспорта пиломатериалов из лиственных пород древесины, то он стал выше на 8%, а именно увеличился с 858,53 тыс. м³ до 926,8 тыс. м³.
Количество вывозимого с территории Российской Федерации «кругляка», напротив, ощутимо сократилось и стало меньше в 3,3 раза, упав до 1,8 млн м³. Что касается денежного выражения в зависимости от географии поставок, то в Китай они уменьшились в 3,1 раза, до $231 млн. Тому причиной, конечно же, стал запрет на вывоз необработанной хвойной и ценной лиственной древесины, вступивший в силу с 1 января 2022 года.
А интерес к российским товарам целлюлозно-бумажной промышленности у китайских покупателей повысился. Экспорт продукции этого сектора вырос на 10%, до 2,15 млн т, что в денежном исчислении составляет $1,6 млрд, на 25,9% больше, чем за этот же период с января по сентябрь прошлого года. Наибольшим спросом пользуются целлюлоза древесная, натронная и сульфатная, бумага для гофрирования, газетная бумага, небелёные крафтлайнеры и крафт-бумага.
Таким образом, за январь — сентябрь 2022 года Россия экспортировала продукции лесопромышленного комплекса на $4,4 млрд долларов, что на 1,2% больше прошлогоднего показателя.
Санкции российскому экспорту пиломатериалов не помеха?
С начала года представители отечественного ЛПК на регулярной основе обновляли показатели российского экспорта, который чутко реагировал на внешние обстоятельства в виде экономических и политических перемен.
Не будем брать в расчёт уже совершенно устаревшие данные первой трети года, но на цифры, зафиксированные в начале второго полугодия, внимание обратить стоит. Причём как на оптимистические, так и на более негативные — особенно, чтобы представить всю картину целиком.
Так, например, в августе пресс-служба Рослесинфорга опубликовала данные, согласно которым за семь месяцев 2022 года экспорт пиломатериалов из России снизился на 3,6%, до 15,4 млн м3. Наибольший спад к середине лета, согласно статистике ведомства, случился по экспортным поставкам в Гонконг, Болгарию, Великобританию, Ирландию, Финляндию, Австрию и Нидерланды.
В рамках доклада «Состояние древесно-плитной и фанерной промышленности: проблемы экспорта и возможности внутреннего рынка» старший аналитик агентства WhatWood Елизавета Духовная сказала:
«Сокращение производства в отрасли, по оценкам текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составило 7%. Экспорт сохраняется на уровне 2019–2020 гг. Наблюдается повышение экспорта в такие страны, как Китай и Израиль, (порядка 60–70%), а также в Саудовскую Аравию и Турцию (20–30%). Как рынки сбыта рассматриваются и страны СНГ. Производители работают над внедрением своего продукта в новые глобальные торговые цепочки. Отрасль не останавливается, продолжает адаптироваться».
В лесоучётном учреждении подчеркнули, что снижение незначительное. Директор Павел Чащин оценил произошедшую динамику в пределах нормы и предположил, что параллельный импорт отечественного кедра, берёзовой фанеры, ДСП и других товаров лесопромышленного комплекса через Китай в страны Европы сделает своё дело и наверстает упущенное за оставшиеся месяцы 2022 года.
Однако куда более пессимистично оценивают ситуации многие практики. Сначала к таким мнениям пришли после введения санкций ЕС от 10 июля 2022 года, в рамках которых экспортируемые российские пиломатериалы оказались под запретом.
И далее упаднические настроения в конце сентября усугубила новость о том, что Еврокомиссия анонсировала очередную порцию санкций против РФ, которая в перспективе должна лишить страну дохода в размере €7 млрд. Ограничения коснулись широкого перечня товаров из стали: от промышленных рулонов до швейных игл, — и товаров ЛПК: древесины, целлюлозы и бумаги.
Настроения подтвердили результаты опроса Lesprom Network. Согласно этим данным, доля тех отраслевиков, которые отметили сокращение производства с начала года и по сей день, составила 56,4%. О сокращении более чем в два раза сообщили 41% респондентов. В третьем квартале 2022 года количество опрошенных, ожидающих дальнейшего сокращения, увеличилось на 6,1 процентных пункта, до 53,8%.
Как отмечают на рынке, наиболее сильно пострадали компании из Северо-Западного ФО. «Коммерсант» сообщил, что губернаторы Архангельской и Вологодской областей, а также глава Республики Карелия в скором времени направят обращения к председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой усилить меры господдержки ЛПК.
Доначисления при экспорте лесоматериалов
Однако, также по данным ряда аналитиков, выручка отечественных компаний из других регионов, поставляющих пиломатериалы за границу, даже несколько подросла. В чём причина?
Усилился контроль над экспортом обработанной древесиной влажностью выше 22%, которой немало среди вывозимых с территории Сибирского региона лесоматериалов. Поэтому к началу сентября 2022 года почти на 40% выросли суммы платежей с доначислениями таможенным службам.
Экспортные доначисления, подлежащие уплате в российский бюджет, после анализа сибирскими таможенниками в январе — августе 2022 года составили 96 млн руб.
Чтобы тщательней контролировать достоверность данных, заявляемых декларантами, руководство создало в структуре СТУ специальную рабочую группу. Особенно актуальной стала её работа после введения с 1 июля 2021 года ставок вывозных таможенных пошлин на «грубо обработанные» лесоматериалы влажностью выше 22%.
Эта мера, принятая Правительством РФ для декриминализации лесной отрасли и стимуляции глубокой обработки леса российскими предприятиями, оказалась очень эффективной.
Рабочая группа СТУ создала прочные деловые связи с экспертными организациями по получению дополнительной информации о ценах на лесоматериалы, чтобы более точно и объективно оценить сведения, представляемые декларантами при проведении таможенного контроля. А также чтобы регулярно доводить до таможен региона актуальные сведения, позволяющие оперативно подбирать источник ценовой информации для каждой древесной породы.
Читайте также: Антикризисные меры отечественного мебельного ретейла
Какие меры будут приняты в ближайшем будущем?
Конечно же, освоение новых рынков сбыта. Сотрудники агентства WhatWood, когда выявили, что объём экспорта российских пиломатериалов за 7 месяцев 2022 года сократился на 25%, до 13,9 млн м³, назвали основными рынками сбыта продукции российского ЛПК на ближайшее будущее Китай, Японию и Египет.
Но нисходящий ценовой тренд в этих странах вкупе с «сильным» рублем и высокой стоимостью логистики для некоторых российских производителей сделают поставки пиломатериала на эти рынки нерентабельными. Поэтому специалисты предложили альтернативные каналы продаж: Иран, Ирак, Узбекистан и Турцию.
Вместе с тем, по данным этого же агентства, именно Египет стал ведущим импортёром российской фанеры, экспорт которой с осени начал набирать положительную динамику. За сентябрь российские фанерные производства отправили за рубеж порядка 115 тыс. м³ товара. Из них 52,5 тыс. м³ предназначены Египту. Месячный показатель стал рекордным, ранее максимальный был зафиксирован в июле 2019 года в размере 43 тыс. м³.
Правительство тоже не осталось в стороне в вопросе стабилизации российского лесопромышленного комплекса. В сентябре стало известно, что ведомства совместно с бизнесом сформируют перечень мер поддержки отрасли.
Минпромторг предлагает увеличить лимит размера экспортной логистической субсидии до 1 млрд руб. для наиболее пострадавших предприятий ЛПК и полного возмещения затрат, понесённых при экспорте продукции.
Сейчас механизм предполагает компенсацию до 80% фактически понесённых компаниями транспортных затрат в пределах установленных лимитов (не более 500 млн руб. в год), но не выше 11% от стоимости перевезённой продукции (недавно правительство одобрило увеличение этого лимита для неэнергетического несырьевого экспорта до 25% на 2022–2023 годы).
Присутствует и коллективная инициатива от самих предприятий. «Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса» предложила разрешить экспортировать круглый лес ценных пород до стабилизации экономической ситуации на мировых рынках, чтобы поддержать лесную промышленность.
Генеральный директор ассоциации Павел Корчагин на парламентских слушаниях «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» объяснил позицию организации:
«Мы предлагаем дать нам возможность торговать всей той продукцией, которую мы можем произвести и которая отдаст нам хотя бы минимальную рентабельность. Снять запрет на экспорт круглого леса хвойных пород: ель, пихта, лиственница и аукционная, особо ценная древесина твердолиственных пород. Экспорт круглого леса предлагаем осуществлять по тарифным квотам для ведущих переработчиков, срок введения необходимо установить временно — до стабилизации ситуации на мировых рынках. Это не повлияет на развитие сектора переработки древесины, но значительно облегчит сложную ситуацию, в которой в данном случае находится все ведущие лесопереработчики как Приморского, так и Хабаровского краёв».
Правительство, профорганизации и частные бизнес-умы пошли на опережение и объединились перед лицом кризиса российской лесной промышленности. Смогут ли такие всесторонние и оперативные меры пресечь упадок отрасли? Мы будем внимательно следить за новостями и держать читателей в курсе.
