Стоимость древесины. Куда мы катимся?

Мебельная отрасль без древесины — оксюморон и сюжет для плохого кино. Но у лесного комплекса сейчас не самое лёгкое время.

За период с января по июнь объёмы лесозаготовки в России снизились на 4,5% (в основном, за счёт сокращения добычи в Сибири и на Дальнем Востоке), а стоимость древесины упала на 10–20%, и это при том, что сезонное осеннее снижение цен на лесопродукцию ещё впереди.

По утверждению Рослесинфорга, за первое полугодие 2022 года в РФ заготовили немногим больше 100 млн м³ леса. Год назад этот показатель равнялся 105 млн м³, однако и нынешние цифры, по словам специалистов, всё ещё остаются в пределах нормы.
Однако заготовка леса — это лишь первая ступень долгой цепочки.

От пиковых значений прошлого года цены существенно откатились. Если год назад за один куб пиломатериалов просили около 22 тыс. рублей, теперь его стоимость едва достигает 17 тыс., а после окончания летнего строительного сезона цифры упадут — и, по мнению некоторых, упадут процентов на 50.

Производство древесины в России. Стоим на краю катастрофы?

Ещё до того, как Евросоюз одобрил июльский пакет санкций, запретивший импорт российского леса в страны ЕС, а США повысили пошлину на российские пиломатериалы, в Совете Федерации провели круглый стол, посвящённый состоянию отечественного лесопромышленного комплекса.

Утешительного и позитивного там было немного.

К примеру, гендиректор «Череповецкого ФМК» Илья Коротков охарактеризовал ситуацию как близкую к апокалипсису, а Анатолий Фришман, руководящий компанией «Свеза-Лес», назвал её приближенной к катастрофе. Эти заявления можно понять: загруженность отечественных предприятий упала, но ещё больше сузился рынок, на котором можно реализовывать древесину и продукцию из неё.

Взять ту же фанеру: по отчётам Минпроморга, в России производят 4 млн м³ этого материала, и 3 из них шли на экспорт, причём в недружественные страны. Переориентация на Восток потребует серьёзных затрат на транспортировку (фанеру придётся везти ж/д транспортом или морем вместо нескольких часов на авто), а для того, чтобы реализовать такие объёмы внутри страны, нужен жизнеспособный, платёжеспособный и крайне активный спрос. В том числе и со стороны мебельной индустрии, которая сейчас оказалась в ситуации серьёзного снижения как потребительской активности, так и цен.

Еженедельный журнал «Профиль» ко всему прочему отмечает: европейцы ценили качество продукции и готовы были платить за лучшие сорта отечественной фанеры, а в России многие привыкли экономить. Поэтому продукция, традиционно отправлявшаяся в страны Евросоюза, для рынка российского может не просто оказаться избыточной, но и не подойти с точки зрения сочетания качества и цены.

Читайте также: «Резная мебель из дерева: прошлое или будущее мебельной индустрии?».

Можно ли переориентировать экспорт древесины на Восток?

Если смотреть на ЛПК в целом, ситуация может показаться не такой уж критичной. В первую половину 2022 года Россия экспортировала 14 млн м³ продукции лесозаготовки, из 30% отправились в США, Южную Корею, Японию и пресловутый Евросоюз, а остальное пришлось на долю азиатских стран, в первую очередь Китая.

Выходит, без желающих приобрести продукцию ЛПК такой гигант, как Россия, всё равно не останется.

Китай — главный партнёр России на лесопромышленном рынке. При этом бо́льшая часть пиломатериалов в Поднебесной имеет российское происхождение, а больше 50% всех отечественных сделок с иностранными контрагентами за первые 6 месяцев 2022 года приходятся на КНР. И, если раньше китайцев в основном интересовал круглый лес, то теперь они готовы рассматривать и всё остальное.

Единственная загвоздка здесь — загруженность железной дороги и боязнь вторичных санкций, которая становится причиной отказа некоторых перевозчиков от работы с российскими компаниями.

При всём при этом за 7 месяцев 2022 года экспорт пиломатериалов из России снизился лишь на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Изначально эксперты ожидали более масштабного снижения по итогам полугодия — на 10%. Кстати, именно на 10% снизился июньский показатель по отношению к самому себе образца 2021 года, а в июле цифры снизились на 28,3%.

Читайте также: «Мировой рынок мебели без сырья из России. Ждать ли глобального передела?».

Стоимость пиломатериалов в России сегодня

Сокращение экспорта и необходимость переориентации на внутренний рынок привели к снижению цен на продукцию лесопромышленного комплекса. Начиная с весны, цены на древесину и товары из неё, кажется, поставили себе цель «догнать и перегнать» свои же показатели за прошлые годы.

Пару месяцев назад руководитель департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса российского Минпромторга Вера Хмырова рассказывала:

 «Хвойные доски уже подешевели на 30% (до 37 тыс. рублей за 1 кубометр, цена на плиты ОСБ упала в почти 3 раза (с 86 тыс. рублей до 30 тыс. рублей), на фанеру — более чем в 2 раза (с 82 тыс. рублей до 35 тыс. рублей)».

Недавно компания «Экспресс-обзор» подсчитала: с января по июнь объёмы производства древесных плит в России сократились на 6%, а их стоимость из-за серьёзного кризиса перепроизводства испытывает самое масштабное за последние полтора года снижение.

В Татарстане пиломатериалы, по сравнению с июлем 2021 года, подешевели в среднем на 32,7%. Сильнее всего досталось ДСП и OSB: их цена в минувшем июле снизилась больше чем на 40%. По утверждениям властей Приамурья, средняя цена на куб древесины установилась в районе 14 тыс. рублей.

Более низкая стоимость отмечалась, пожалуй, только в начале пандемического лета-2020, и именно к этим показателям российский рынок пиломатериалов движется прямо сейчас.

 «К концу 2022 года стоимость пиломатериалов снизится до 10–12 тыс. руб. за м³,» — считает вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Андрей Фролов.

По мнению г-на Фролова, здесь стоимость древесины и остановится. Чтобы не работать «в ноль», производители приостановят рабочий процесс, и это приведёт к дефициту, следствием которого станет постепенное восстановление цен.

Или же пиломатериалы перестанут дешеветь тогда, когда лесная промышленность найдёт новые рынки сбыта и окончательно наведёт к ним мосты.

Сколько времени это займёт? Неизвестно.

Что может повлиять на рост стоимости древесины в будущем?

У мебельной отрасли хорошие шансы стать серым кардиналом для отечественной древесины. Или даже не серым.

Схема такая: в отсутствие европейской мебели и той же самой IKEA российские производители будут стремиться занять эту нишу и, как следствие, развивать импортозамещающее производство, а для этого им понадобится больше пиломатериалов, что приведёт к росту их потребления и поможет стимулировать внутренний спрос.

Здесь главное, чтобы россияне не перестали покупать мебель. По словам лидера АМДПР Александра Шестакова, за последние два квартала продажи мебели в России, по сравнению с тем же отрезком времени прошлого года, снизились примерно на треть. И хотя зафиксированное аналитиками падение цены на мебель порадует потребителя и, скорее всего, вызовет определённый рост спроса, быстрого «прихода в себя» мебельной отрасли Шестаков не прогнозирует.

Расстраиваться, однако, не следует: лесная промышленность всё ещё остаётся привлекательной для бизнеса: за последние 6 месяцев объём инвестиций в предприятия отрасли вырос на 10 млн рублей. Количество мебельных фабрик в России, несмотря на сложную экономическую ситуацию, тоже растёт, равно как и количество мебельных магазинов, причём, судя по последней аналитике, большинство продавцов реализуют гораздо меньше мебели, чем могли бы.

А это значит, что мебельщикам стоит использовать сложившуюся ситуацию себе на благо: занимать освобождающиеся ниши, искать точки роста и расширять производство, использовать падение стоимости древесины для создания новой мебели и, конечно, работать над своими маркетинговыми стратегиями.