Дефицит кадров, дорогие производство и продвижение, сложная логистика: разрушатся ли успехи мебельщиков?

Как недавно отметил генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов в материале профильного агентства WhatWood, отечественная мебельная отрасль за последние 10 лет преобразилась из Золушки в принцессу. Красивую аналогию эксперта подтверждают и данные издания «Ведомости». Так, по итогам 2023 года производство мебели в России выросло на 37% в денежном выражении и на 43% — в натуральном. Во многом успеху поспособствовал серьёзный переломный кризис 2022 года: изменение геополитической ситуации и санкции, колебания валютных курсов, уход с рынка зарубежных поставщиков. Потребовалось время, чтобы встать на ноги и достигнуть текущих результатов.

Однако возникли новые трудности, которые ощущаются не менее сложными, потому что негативно влияют и на потребительский спрос. Насколько масштабны эти явления, как сильно они ударяют по мебельщикам и удастся ли с ними справиться? Своими наблюдениями с нами поделился директор по стратегическому маркетингу мебельного комплекса «Гранд» Александр Гринько.

Экономика не в нашу пользу

Одна из основных сложностей в производстве мебели — подорожание материалов. За первое полугодие 2024 года их стоимость увеличилась на 20%, и цены продолжают расти, особенно на металл: по оценкам компании «Монзе», он дорожает на 1–1,5% в день. Соответственно, возрастают расходы компаний-производителей, и им приходится повышать цены на мебель.

В марте 2024 года цены выросли на 3–10%: в первую очередь это затронуло корпусную мебель. В мае участники рынка говорили о росте стоимости кухонь. Подорожание мебели снижает спрос на неё, и компании недополучают выручку. А если добавить сюда отмену льготной ипотеки, то людям постепенно становится всё сложнее оправдать покупку.

Ещё одна причина повышения цен на материалы, комплектующие, оборудование, бензин и, соответственно, перевозки — нестабильность курса рубля. В 2024 году курс рубля отличается нестабильностью: за сентябрь российская валюта ослабла по отношению к доллару на 1,7%, к юаню — на 9,9%, что связано с новыми санкциями США. При таком курсе сложно не только приобретать необходимую продукцию, но и планировать цены в принципе.

Усложняют производство мебели и высокие ставки по кредитам. Большинство производителей — субъекты малого и среднего предпринимательства. Государство поддерживает такой бизнес, но финансирование мер поддержки малых и средних предприятий в 2025-2030 годах планируется снизить на 21%.
Таким образом, субъекты МСП меньше смогут пользоваться льготными кредитами со ставками 13,5–15% годовых и вынуждены будут брать кредит по полной ставке 20–28%, а это приведёт к большим расходам, которые не всякий бизнес может себе позволить.

Даже при действующих мерах поддержки кредит берут лишь 35–40% средних предприятий, 25–30% малых и 5–10% микропредприятий. В результате производители мебели в числе других субъектов МСП часто не могут закупать большое количество качественных материалов, новейшее оборудование, нанимать высококвалифицированных работников, активно запускать рекламу.

Ещё одна серьёзная проблема — дефицит кадров, в первую очередь квалифицированных: операторов станков с ЧПУ, столяров, технологов, конструкторов, маляров, электромехаников, сварщиков, набивщиков, закройщиков, швей, промышленных дизайнеров. Такой недостаток специалистов не позволяет расширять производство и увеличивать продажи.

Читайте также: «Мебельная ипотека» на новом рынке жилья: всё-таки конец или новое начало?

Трудности логистики

По данным на 2023 год, со слов участников рынка, в себестоимости российской мебели доля импортных комплектующих доходила до 40%. При этом с 2022 года доставка материалов и комплектующих из Европы стала проблемой. Итальянские, австрийские, немецкие лаки, краски, грунты, шпон и многие другие товары либо перестали привозить, либо сроки доставки увеличились, а сама она подорожала — до 120% и больше.

Производители мебели стали переходить на отечественные и китайские материалы и комплектующие, но не по всем позициям это легко сделать. Например, петли и другая фурнитура в России не производятся, и наладить производство оперативно невозможно. Раньше фурнитуру закупали в Германии и Китае, сейчас доступен только второй вариант, и это дорого не только на фоне изменений логистики — поскольку у китайских материалов нет конкурентов, у производителей нет необходимости снижать цену.

Сложно и доставлять готовую мебель в магазины и заказчикам по России.
Грузоперевозки в среднем подорожали на 10% за первое полугодие 2024 года, а к концу года ожидается повышение стоимости ещё на 16%. Отчасти поэтому крупные ретейлеры активно расширяют свою географию по России — чем больше регионов они охватят (в частности, построят склады), тем проще и дешевле будет логистика.

Читайте также: Мебель и логистика: актуальные проблемы и перспективы

Проблемы маркетинга

Продвижение продукции — основное в привлечении покупателей. Эксперты отмечают, что 64% россиян начинают присматривать себе мебель в интернете и 4 из 5 предпочитают покупать продукцию известных им брендов. Соответственно, каждому производителю необходимо продвигать свой бренд в интернете: создать собственный сайт, интернет-магазин, постоянно вести контекстную и таргетированную рекламу.

Даже при продажах в крупном гипермаркете, который выполняет значительную часть маркетинговых задач, новому производителю нужно вкладываться в продвижение дополнительно.

Поскольку мебель не относится к товарам ежедневного потребления, но входит в высококонкурентную нишу, интернет-магазин необходим. В стоимость его создания входят приобретение платформы, на которой электронная торговая площадка будет работать, оплата домена, расходы на разработку и дизайн, оплата работы фотографов для создания привлекательных фото товаров, расходы на SEO-продвижение сайта, рекламу, администрирование.

В итоге выходят траты в сотни тысяч и даже миллионы рублей. Таких денег у мелких производителей нет, а без собственного интернет-магазина больших продаж не будет. Выходом могут стать маркетплейсы, где в последние годы свои товары размещают 70% производителей мебели. Однако за это взимается комиссия 10–15%, плюс дополнительные траты на логистику, хранение на складе, что вновь приводит к серьёзным расходам.

Вдобавок, с 2022 года сократилось и число площадок для интернет-рекламы. Бизнес сегодня продолжает осваивать новые каналы продвижения, но это требует времени и постоянных затрат на эксперименты.

Сомнения насчёт оборудования

Мебельная индустрия зависима не только от импортного сырья и комплектующих, но и от импортного оборудования, и значительная часть его — европейская. В сегодняшних непростых условиях с поставками кто-то готов рассматривать производителей в Азии, где, по оценкам участников рынка, можно найти неплохие решения. А кто-то продолжает закупать европейское оборудование: как Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, не так давно дождавшийся поставку итальянского термомасляного котла.

Однако вопрос обновления станков и прочего мебельного оборудования менее сложен, чем проблема его обслуживания: сейчас невозможно для ремонта или настройки пригласить специалистов из Европы. Эксперты называют выходом из ситуации закупку ремонтных комплектов в Китае, где они производятся по лицензии, а также замену импортных запчастей на отечественные.

В далёком будущем необходимо развивать собственное станкостроение, как считают участники рынка, но это вопрос не одного и не двух лет.

Отставить панику

Проблемы нельзя назвать легкорешаемыми — многие из них, вероятно, будут прогрессировать, и к этому стоит быть готовыми. Но и патовой ситуацию не назвать. Например, ещё одно произошедшее в 2022 году явление могло серьёзно поколебать потребителей — уход с рынка компании IKEA. Но к 2023 году 85% рынка, которые она занимала, забрали российские компании. А к концу 2024 года прогнозируется увеличение выпуска мебели в стоимостном выражении на 14,6%, а в натуральном — на 9,2%.

Другое дело, что этот долгий период времени российские мебельщики завоёвывали доверие потребителей продукцией, похожей на товары шведского бренда. Но скоро такой подход может приесться людям. Нашим мебельщикам сегодня как никогда важно начать предлагать нестандартные, свежие решения (без потери в качестве). А то похожих предложений на рынке, в частности благодаря маркетплейсам, становится слишком много.

Важность сотрудничества и коллабораций возрастает многократно. Многие проблемы сегодня можно решить именно в плотном партнёрстве, разработке совместной продукции, работе с крупными магазинами и др.

При этом, несмотря на затраты, нужно вкладываться в продвижение и сервис. Без первого о вашем продукте не узнают, а без второго он будет неполноценным для современного потребителя.

Также имеет смысл пользоваться доступными инструментами государственной поддержки, даже если в будущем объём финансирования планируют снижать. Чем активнее они используются и чем эффективнее результаты работы с ними, тем вероятнее мебельщикам продолжат оказывать помощь. Ведь государство заинтересовано в импортозамещении и расширении рынка.

Благодарим за материал экспертов мебельного комплекса «Гранд»