Мировой рынок мебели без сырья из России. Ждать ли глобального передела?

Евросоюз продолжает вводить экономические санкции против России. Не так давно в список запрещённых к ввозу в страны ЕС товаров попала и мебель, ещё раньше список пополнился отечественной древесиной…

Как изменится мировой рынок мебели от таких ограничений, и не стреляет ли Старый Свет самому себе в ногу, вводя запреты на сырьё из России? Разбираемся вместе.

Импорт мебели из России в ЕС теперь запрещён

Первые сообщения о том, что Европа намеревается отказаться от импорта мебели из России, появились в СМИ ещё в начале весны.

Так, в первых числах марта «Известия» рассказали о том, что дистрибьюторы и ретейлеры сразу нескольких стран (Финляндии, Польши, Чехии и прибалтийских государств) предупредили российских поставщиков об отказе от детской мебели.

До официального запрета на мебельную продукцию дело дошло несколько месяцев позже: в июне о полном эмбарго на российскую мебель объявила Эстония, а в начале июля сделать такой же шаг захотела и Польша, о чём сообщило мебельное коммуникационное агентство FCP.

Забавной выглядит аргументация, с которой президент местной торгово-промышленной палаты Ян Шинака обратился к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому: мол, нашу мебель в Россию (а заодно и Беларусь) уже не продашь, дешёвую древесину из этих стран тоже больше не купишь, а они продолжают поставлять свою продукцию на польский рынок, причём ещё и на 30% дешевле!

На первый взгляд слова промышленника могут показаться логичными, однако, если присмотреться, получается следующее. Ввозить свою продукцию в ЕС из-за проблем с логистикой российские производители фактически больше не могут, а если бы и могли, покупать продукцию из РФ ретейлеры желанием не горят.

Как бы то ни было, 11 июля Евросоюз включил пункт о запрете ввоза мебели из Россию в новый санкционный пакет. Закупать в нашей стране мебель больше нельзя будет ни компаниям, ни частным лицам.

Впрочем, экспорт мебели для России никогда не был масштабной статьёй общегосударственного дохода. На мировом рынке мебели продукция из России в последние годы занимала меньше половины процента, и на Европу от этой половины процента приходилась лишь часть. В прошлом году основными потребителями российской мебели были Германия, Франция, США, Беларусь и Казахстан. Три последних государства всё ещё готовы сотрудничать с нашей страной: буквально неделю назад из Удмуртии в Соединённые Штаты Америки отправили почти 18 тыс. заготовок для сборки кресел.

Читайте также: «Мебель на экспорт. Есть ли у России перспективы в 2022 году?».

Учитывая тот факт, что и обратный процесс (то есть импорт европейской мебели в Россию) теперь невозможен, отечественная продукция имеет все шансы без особых проблем найти покупателя на внутреннем рынке. То же самое наверняка произойдёт из мебелью из Европы — во всяком случае, до тех пор, пока у Старого Света будет из чего её производить.

Именно этот момент в сложившейся ситуации представляется наиболее интересным.

Запрет на импорт. Какое сырьё для производства мебели нельзя ввозить в Европу?

По состоянию на сегодняшний день, кроме непосредственно мебели, в государства Евросоюза из России нельзя ввозить:

• с марта — изделия из стали (такой запрет авторы санкций оценили примерно в 3,3 млрд евро потерянных экспортных доходов для РФ);
• с апреля — древесину и пиломатериалы (по словам сопредседателя правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой, исторически на экспорт шла примерно половина заготовленной в РФ древесины, из этой половины в Европу отправлялись около 27%).

При этом фактически вывоз леса и лесной продукции из РФ в ЕС стал невозможным чуть раньше: когда Международное правление FSC приняло решение уйти из России и приостановить действие всех разрешительных сертификатов.

Что до металлов… По информации Евростата, именно Россия выступает крупнейшим поставщиком стали в государства Евросоюза: в прошлом году сюда из России импортировали больше 9 млн тонн стальной продукции (в финансовом выражении — больше €6 млрд).

Понятное дело, что доля стали, необходимой для производства мебели или мебельной фурнитуры в Европе, в этих миллионах тонн не так уж и велика. К тому же имеющийся запрет направлен на трубы и стальной прокат. Однако важно понимать: в России меткомбинаты — за счёт большого количества сырья и относительно дешёвой его стоимости — останутся конкурентоспособными и после запрета, а вот европейских производителей долгие годы приходилось поддерживать с помощью пошлин и льгот.

Так что не исключено, что в долгосрочной перспективе европейской металлической фурнитуре придётся куда сложнее, чем сейчас приходится фурнитуре из металла в России. Ведь перед российской мебельной отраслью стоит задача наладить новое производство при наличии сырья и поддержки от государства, а перед европейской — удержать позиции в условиях дефицита металла и его удорожания.

Кроме того, не нужно забывать и о стремлении Европы и США сократить зависимость от российских энергоносителей. Уголь из РФ в Евросоюзе уже запретили, а недавно анонсировали и желание провести зиму без российского газа.

На первый взгляд, к мебельной отрасли это относится весьма опосредованно, однако будут ли у европейских производителей желание и возможности в прежних объёмах заниматься выпуском мебели в условиях, когда энергия поднимется в цене, а с древесиной и металлом наметятся сложности?

К чему приведёт запрет на вывоз древесины из России в Европу?

Но, конечно, максимальной проблемой для заграничных производителей мебели станет запрет на вывоз древесины и пиломатериалов из России. Причём в этом случае под ударом окажется не только Европа, но и, вполне возможно, некоторые другие страны.

Всё дело в том, что — вдобавок к наложенному Евросоюзом эмбарго — российские власти решили сделать собственный ход конём и ввести в этой области ряд ограничительных мер. В частности, до конца 2022 года запретить вывоз необработанной древесины и изделий из дерева из России во все государства, занявшие недружественную позицию (а это и США, и Канада, и Австралия, и многие другие).

Эксперты утверждают: запрет на ввоз древесины в ЕС неизбежно приведёт к росту цен на это сырьё на внешних рынках (а в России цена, наоборот, будет падать), причём адекватной альтернативы российскому лесу для Евросоюза просто не существует, в то время как у России варианты переориентации есть, и главный из этих вариантов — развитие собственного лесоперерабатывающего комплекса. Стремление Минпромторга ограничить экспорт говорит, пожалуй, о желании обеспечить сырьём, прежде всего, внутренний рынок.

Станет ли такой поступок щелчком по носу Старому Свету? Мнения экспертов на этот счёт разнятся.

В беседе с изданием «Ведомости» консультант агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Игорь Новоселов рассказал о том, что основную долю отечественных поставок в ЕС и США занимает (или лучше сказать «занимала»?)  берёзовая фанера, и возместить такие объёмы будет непросто. В то же время руководитель Lesprom Network Алексей Богатырев считает, что приостановка экспорта для Европы критической всё же не станет: фанерные комбинаты, потреблявшие ранее российское сырьё, смогут перестроиться на работу со Швецией и Германией. А вот российские производители, оставшиеся без возможности поставлять фанеру на привычные рынки, могут существенно пострадать.

Мировой рынок мебели: Китай и все остальные…

Традиционно больше половины экспортируемых из России пиломатериалов направлялись в Китай. И именно к КНР обращаются взгляды большинства, когда речь заходит о какой бы то ни было переориентации или стремлении наверстать того, что теперь упускаем с Европой.

Однако статистика неумолима: экспорт древесины из России в Китай падает, а вот количество леса, ввозимого из других стран, напротив, растёт (к примеру, по данным «РБК», в 2021 году за месяц из Новой Зеландии Китай поставлял 1,9 млн м³, а из России — только 570 тыс. м³). «Не вывозит» и логистика (причём проблемы с ней были и до того, как объёмы идущих в Китай грузов подросли из-за нарушения отношений с Европой), да и цену леса китайские партнёры склонны занижать.

Напомним, Китай возглавляет рейтинг мировых экспортёров мебели (и вряд ли кто-то сможет сдвинуть его с этого места). Вместе с Поднебесной в топе находятся такие страны, как США, Германия, Италия, многострадальная Польша и Турция. У последней, кстати, наполеоновские планы на мебель: в 2021 году Турция ворвалась в шестёрку лучших поставщиков на мировой рынок мебели и заявила, что останавливаться на этом не собирается.

На 2022 год страна поставила задачу попасть в топ-5, и, возможно, именно Россия поможет туркам в достижении цели, ведь замену европейским лакокрасочным материалам и фурнитуре проще всего будет найти именно там.

Не исключено, что Турции предстоит потеснить именно государства Евросоюза, оставшиеся без российского дерева.