Функциональная металлическая фурнитура: нужно ли импортозамещение
И снова о наболевшем. В этом году мы уже поднимали тему фурнитуры и её поставок в Россию. С тех пор как с отечественного рынка ушли многие мировые бренды, и малому, и крупному бизнесу, в частности премиального сегмента, пришлось несладко. Большой эффект потеря ключевых поставщиков произвела на мебельщиков, чьи заказчики в этом году особенно полюбили металлическую фурнитуру. Но поговорим не об эстетических трендах.
Опустив парадоксальный вопрос о том, почему страна с высоким металлургическим потенциалом закупает металлические изделия за рубежом, попробуем подытожить показатели фурнитурной отрасли в этом году и ответить на вопросы: нужно ли в текущей экономической ситуации импортозамещение, способны ли российские компании произвести замену иностранных продуктов в необходимом рынку объёме?
На рынке по-прежнему преобладают зарубежные изделия
Напомним, что, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), в период с 2021-го до 2022 года 95–97% от общего объёма фурнитуры в стране были импортными. Причины довольно банальны: металл в России последнее время дорожает, а предприятиям не хватает технического оснащения.
Такая тенденция прослеживается на протяжении последних 10 лет. Согласно аналитике ФТС России и Росстата, начиная с 2012 года уровень импорта был ниже $200 млн только в 2016 году. Тогда в Россию завезли мебельной фурнитуры на $195,1 млн.
Свыше 30% продукции предназначались для производства премиальной мебели и поставлялись в страну из Германии, Австрии и Италии, которые теперь отказались от работы с российским рынком, по крайней мере напрямую. У мебельщиков из России по-прежнему есть возможность закупать изделия путём параллельного импорта, да только сроки поставки и стоимость продукции по сравнению с прежними условиями выросли колоссально.
Впрочем, к счастью для производителей, ситуация распространяется далеко не на все бренды. Так, ещё в марте 2022 года с рынка ушла австрийская компания Blum (хотя, судя по количеству предложений продукции этого бренда, поставки перешли в теневой режим), а её место успешно занял немецкий производитель Hettich. За счёт того что компания является одним из основных конкурентов Blum, российские потребители фурнитуры нисколько не потеряли в качестве.
Фурнитурой этого поставщика пользуются такие крупные мебельные фабрики, как «Мария» и «Кухонный двор». Как отметила руководитель департамента сопровождения бизнеса компании «Кухонный двор» Наталья Миронова, 70% кухонных гарнитуров изготовлено с применением продукции марки Hettich, остальная доля приходится на турецкий бренд Samet и китайский DTC.
Кроме того, немецкую фурнитуру продолжают выставлять на своих стендах участники отраслевых выставок.
В целом, по словам генерального директора MartiCasa («МартиКом») Антона Мартынова, мебельная отрасль достаточно спокойно пережила трансформацию рынка поставщиков. Некоторую продукцию компания даже смогла найти в России, но в основном это было сырьё, в частности рулонный алюминий. Немного сложнее оказалась ситуация с заменой петель, подвесов, каркасов и выдвижных механизмов, которых в стране почти не выпускают.
Способны ли производить фурнитуру в России
Конечно, производство в стране существует и даже развивается. Вспомнить хотя бы те компании, которые не только выпускают на рынок продукцию, но и внедряют на предприятиях бережливые технологии. Например, в их числе краснодарская «АМК-Троя», которая в ходе участия в нацпроекте «Производительность труда» смогла увеличить выработку на 15%.
Кроме того, в России открываются и новые фабрики по выпуску металлической фурнитуры. Одна из них должна появиться в Подмосковье.
Однако, как мы уже отмечали ранее, эти и другие фурнитурщики в стране уже не первый год сталкиваются с барьерами, которые не позволяют им выйти на необходимый потребителям объём и ассортимент продукции. Одна из наболевших в отрасли тем — сырьё, в частности стоимость металла. Эксперты сетуют на то, что именно цены на материалы являются основной причиной дефицита отечественной фурнитуры.
Несмотря на то что в отрасли об этом говорят только в негативном ключе, да и другие сферы, которые не меньше используют данный материал, тоже не в восторге, экспортные цены из России на металл дешевле, чем он продаётся на внутреннем рынке.
По словам генерального директора АМДПР Тимура Иртуганова, решением этих вопросов в стране особо не занимаются.
«Многие текущие производители фурнитуры не готовы выпускать даже такие примитивные изделия, как четырёхшарнирные петли, потому что китайская петля и кусок российского металла такого же веса стоят одинаково», — подчеркнул г-н Иртуганов.
В связи с этим ряд отечественных фурнитурщиков производит свои изделия под собственным брендом, но на предприятиях Китая: металл там дешевле, да и технологические процессы и качество регулируются владельцем марки. В результате такой работы рынок получает практически российский продукт, но выполненный при помощи более продвинутых, нежели в России, технологий.
Так, с этой темой на выставке «Мебель 2023» в рамках пленарной дискуссии форума Furniture Suppliers Fest выступил директор департамента мебельных комплектующих «ТБМ-Москва» Григорий Терёхин. По его мнению, китайская фурнитура может конкурировать с европейской, и для этого есть причина: высокий уровень технологических научных разработок позволяет производителям выпускать комплектующие, соответствующие европейским стандартам.
Однако ценообразование в металлургии — это лишь одна из проблем фурнитурщиков. Даже если сырьё было бы по самой удобной для участников рынка цене, техническое оснащение предприятий не позволит работать так, как хочется, или хотя бы так, как до введения санкций.
Как импортозамещать продукцию, если отрасль зависит от иностранного оборудования? В прошлом году в одном из своих интервью РБК генеральный директор MartiCasa отметил, что на производстве этой компании практически 90% станков куплено не в России. Он, конечно, добавил, что на складах (на тот момент) запасено достаточное на какой-то промежуток времени количество запчастей, но что будет дальше? По словам Антона Мартынова, на предприятии уже однажды вышел из строя сверлильный станок, для ремонта которого была нужна цанга, каковой в России не нашлось. Вопрос, конечно, в итоге решили, но лишь напрямую соединившись с производителем и подключив к этому связи.
Даже если представить, что цены в порядке, станки есть, обслуживают их без проблем, игроки мебельного рынка всё равно не удовлетворены. Некоторые из них утверждают, что в России пока просто не умеют изготавливать технологически сложные изделия, такие как газлифты, доводчики и подъёмные механизмы.
Производители мебели привыкли к разнообразию зарубежных поставок в виде шариковых и скрытых направляющих и других более серьёзных деталей, нежели простейшие ролики. Как отмечает индивидуальный предприниматель Денис Годунов (бренд «Модерн Стайл»), пока отечественные производители фурнитуры могут предложить комплектующие в основном лишь для мебельщиков из супербюджетного ценового сегмента. Однако в такой ситуации говорить о развитии ни мебельной, ни фурнитурной областей не приходится.
Что мы имеем в результате
Из вышеприведённых данных и комментариев специалистов становится ясно: российские реалии и условия пока не позволяют фурнитурщикам предложить рынку тот же ассортимент изделий, что был доступен до введения санкций, поэтому тема импортозамещения в этой сфере находится под большим сомнением, так же как и её развитие в будущем.
По заявлению генерального директора компании «Фиера» Андрея Новосёлова на выставке «Мебель 2023», ассортимент компании за последние годы только расширился комплектующими поставщиков из Италии и Германии, что говорит о том, что для мебельщиков ситуация не так уж и плоха. Если не акцентировать внимания на отечественной продукции, а точнее её отсутствии, сложную металлическую фурнитуру достать не так сложно.
Это подтверждают и слова коммерческого директора мебельной компании «МЦ-5» Александра Усольцева, который отметил, что импортная составляющая фурнитуры для производства мебели, в частности среднего и высокого ценового сегментов со сложным исполнением, по-прежнему высока. Несмотря на то что в прошлом году и в начале 2023-го процесс поставок стал более долгим и затратным для компаний, к текущему времени этих трудностей стало заметно меньше.
Единственное, что можно добавить, — это то, что даже в более-менее налаженной импортной обстановке мебельщики находятся в положении, когда рискуют в любой момент потерять тех немногих европейских поставщиков, которые остались на российском рынке.
