Мебельная отрасль в год дефицита снабжения
«Добрый день. Мы — небольшая мебельная фабрика из Перми. Работаем очень давно, по некоторым данным, первая фабрика на нашей площадке была открыта ещё до революции. Нашей продукцией пользуются во многих госучреждениях, детских садах, библиотеках Пермского края, Свердловской области, а также Республики Коми (даже самые северные её районы).
Но сейчас наша работа находится под угрозой из-за постоянного повышения цен на ЛДСП. С августа 2020 по февраль 2021 год повышение цен составило около 70% и продолжается каждый месяц на 7-10%. Цены на фурнитуру тоже выросли, хоть и не так существенно».
«Предприятия-поставщики мотивируют повышение цен ростом курса доллара (который за это время вырос на 6-8%, что не сопоставимо с ростом цен на материалы) и эпидемией в Европе.
Кроме того, наблюдается острый дефицит ДСП, некоторые цвета приходится ждать больше месяца или выбирать из того, что привозят в город, что осложняет выполнение обязательств по госконтрактам.
И если только Пермский край не попал в чёрный список производителей, то повышение цен на один из основных материалов мебельного производства волнует нас всех. Хотелось бы услышать мнение коллег, и как обстоят дела в других регионах».
Такое письмо пришло в нашу редакцию в начале февраля 2021 года от небольшой пермской мебельной фабрики. Многие могут пренебрежительно сказать, что нечего тут жаловаться — такая проблема наблюдается на всём отечественном мебельном рынке. Действительно, пандемия и простои предприятий пагубно сказались на всей деревообрабатывающей отрасли.
Только вот карантинные меры достаточно ослабли, производства вновь работают, более того, активно навёрстывают упущенное за счёт отложенного спроса, а дефицит плит остался. Поэтому волнения производителей нельзя назвать беспочвенными, поскольку неясно, как долго такая плачевная ситуация может продлиться. Она усложняет жизнь крупным мебельщикам, а уж малым и средним и подавно.
Актуализируем информацию и попробуем выяснить, что привело к такой ситуации: естественные экономические процессы или некий отраслевой заговор? И как долго мебельщики и плиточники будут находиться в таком напряжённом, подвешенном состоянии?
Что было в прошлых сериях?
Немного напомним, как всё началось и развивалось. О проблеме нехватки древесностружечных плит (ДСП, ЛДСП и MDF) начали говорить ещё в середине лета 2020. Производители и поставщики плит не могли предоставить мебельщикам необходимых объёмов комплектующих. Как отметили в ООО «Ластра» в отчёте коммуникационного агентства «FCProject», уже не получалось просто заказать целую фуру плиты. Можно было обзвонить множество снабженцев, но не получить заказ в полном объёме — только частями. Или же приходилось ждать поставки месяц-полтора.
В том же отчёте выступил и представитель группы компаний «Древиз», который поделился, что из-за роста объёмов заказов мебельщики уже просят плиту не по принципу «дайте мне нужный декор», а «дайте мне аналог».
Разбираться с этим вопросом начала Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Тем более, что производителям плиты такая ситуация тоже не нравилась.
«Плиточники забили тревогу в конце июня 2020 года. В Ассоциацию стал поступать шквал обращений с вопросом: «Почему такой ажиотажный спрос, и как такая обстановка будет развиваться дальше?». Естественно, давать какие-либо прогнозы в тот момент было невозможно», — заметил в своём докладе в рамках деловой онлайн-программы «Мебель-2020» генеральный директор АМДПР ТИМУР ИРТУГАНОВ.
Закономерно, что сразу после резко поднявшегося спроса значительно выросла стоимость плиты. Увеличение цены заметили даже крупные производители, которые, правда, в отличие от представителей мебельных МСП, отметили возрастание на 10%.
На онлайн-конференции Woodindex «Российский ЛПК: итоги 2020 г. и прогноз на 2021 г.», которую транслировали с 16 по 18 февраля 2021 года, эксперты подытожили, что рост цен на плиту к концу 2020 года составил практически 40%, по сравнению с предыдущим годом.
Тема стала настолько острой, что её стали обсуждать практически на всех отраслевых мероприятиях, связанных с проблематикой ЛПК. Хотя, если копнуть глубже, с похожей проблемой отрасль сталкивается не впервые, только раньше к такой ситуация привела исключительно тёплая зима. Однако сейчас причин, из-за которых случился дефицит и произошёл рост цен, значительно больше.
Остановка производств во время первой волны пандемии
Как отметил Тимур Иртуганов, в рамках февральской онлайн-конференции, 2020 год в обоих нишах начинался с положительной динамики — рост объёмов мебели и плиты превышал показатели того же периода прошлого года. Первым отрицательным фактором стала остановка заводов «Русского Ламината» — одного из лидеров рынка с 20-летним опытом.
«Естественно, когда с рынка одномоментно уходит 5-6% от общих объёмов производства, это не может остаться незамеченным», — пояснил Тимур Равильевич.
«Из-за остановки предприятий этой компании рынок потерял 500 000 кубометров плиты», — такую цифру в рамках программы «Мебель-2020» привёл генеральный директор «Первой мебельной фабрики» и президент АМДПР АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
Этот эксперт тогда добавил к проблеме задержку работы промышленной группы «Союз», которая объяснялась сменой собственника. В тот же момент остановилось большинство мебельных фабрик.
«В начале 2020 года было определённое снижение мощностей, некоторые заметные игроки ушли с рынка, соответственно, в целом сейчас предложений меньше, чем могло бы быть, а спрос достаточно сильный. И тут уже сами покупатели плит и мебельщики конкурируют друг с другом по объёмам поставок сырья, в том числе ДСП, что приводит к повышению цен. При этом я бы сказал, что у крупных мебельных производств таких проблем в целом меньше, потому что они в среднем работают с более крупными поставщиками, с предсказуемыми условиями. А вот многие небольшие производители, которые не делают больших запасов, у которых нет контрактов с крупными поставщиками напрямую, действительно столкнулись с дефицитом. По нашим данным, дефицит явно проявился на Северном Кавказе и на Урале. Именно в этих регионах мебельные производства громче других заявляют о нехватке объёмов. Могу предположить, что там достаточно велика доля не очень крупных производителей», — высказал мнение директор по продажам ООО «Свеза» ВИТАЛИЙ ДЕМИДЕНКО.
Сезонность
Мебельный рынок всегда отличался довольно выраженной сезонностью. Спад у мебельщиков всегда начинался с января и продолжался до начала лета. В этот период объём заказов у плиточных производств традиционно снижался, но в прошлом году это вроде бы привычное явление достигло небывалых масштабов. С середины марта 2020 г. оставшиеся работать плитные предприятия перестали получать заказы — объём покупки плиты на внутреннем рынке сократился почти на треть.
«Выпуск плиты в натуральном выражении (тыс. м2) в апреле, мае и начале июня в среднем упал на 30% по сравнению с прошлым годом», — уточнил г-н ИРТУГАНОВ.
«В плитной отрасли есть два периода пониженного спроса на продукцию. Обычно в этот период крупные производители мебели и большие дистрибьюторы могут закупать плиту по более интересным ценам. В этом году «майский несезон» был усугублён локдауном, связанным с COVID-19. Мы, как и все другие плитные производители, стучали во все возможные двери наших клиентов с целью поддержания своих производств и продаж плитной продукции. Однако большинство предприятий решило не рисковать и не замораживать свои оборотные средства в плите», — уточнил руководитель по работе с дистрибьюторами ООО «Эггер Древпродукт Шуя» РОМАН КАРДАШ.
Тёплая зима конца 2019 — начала 2020
Зима считается самой благоприятной порой для лесозаготовки. В конце зимы — начале весны увеличивается световой день, но почва при этом по-прежнему остаётся твёрдой, благодаря чему техника перемещается легче. Также в зимний сезон куда ниже потери по качеству сортиментов. У многих лесопромышленников максимальный объём заготовки приходится именно на этот период.
Однако зима конца 2019 — начала 2020 была довольно тёплой, что привело к вязкости почвы и усложнило работу техники. Плюс древесина начинает напитываться влагой, и спилить такое дерево становится сложнее, в отличие от «хрупкого», ненасыщенного водой зимнего.
То есть заготовка сырья оказалась проблемной, что «аукнулось» и в период пандемии.
Прогнозируемый отложенный спрос
Его специалисты предрекали ещё в самом начале карантинного периода. После выхода из самоизоляции люди стали активнее приобретать мебель, плюс значительная часть продаж ушла в бесконтактный онлайн. Производства, естественно, запустили производство на полную мощность.
«Если ещё в апреле 2020 мы думали, сколько мебельных производств доживёт до конца года, то уже в июле многие мебельщики вообще забыли о том, что была пандемия. Прирост спроса в сентябре 2020 года составил 46%, что практически в полтора раза выше, чем в тот же период 2019 года. Этот показатель сохранялся на уровне 30% вплоть до декабря», — заметил ТИМУР ИРТУГАНОВ.
Отложенный покупательский спрос по иронии судьбы наложился на спрос сезонный (середина лета и осень). Естественно, мебельщикам потребовались соответствующие объёмы комплектующих, которых плиточники не могли предоставить по причине остановки заводов и отсутствия заказов.
Причём выросли запросы не только у мебельщиков, непосредственно изготавливающих продукцию, но и у DIY-рынка, который часто не учитывают в цепочке продаж. Стали ли они потреблять больше плиты?
«Наше взаимодействие с каналами DIY подтверждает их возросшую готовность реализовывать больше мебели и мебельных деталей. Однако нам ничего не известно о прямых продажах плит в сетях DIY. Речь только о конечной продукции. Наши клиенты — фабрики, являющиеся поставщиками для DIY, — подтверждают рост объёмов потребления. Этому есть логичное объяснение — открывается больше магазинов, прирастают цивилизованные формы торговли строительными и отделочными материалами, этот рынок выходит из тени», — прокомментировал руководитель по работе с индустриальными клиентами ООО «Эггер Древпродукт Шуя» СТАНИСЛАВ СЕРОВ.
Рост валюты и цен на компоненты
«Если посмотреть на динамику цен прошлого года, то относительно июля-июня рост выглядит внушительным. Но если считать от начала года, то там динамика не такая драматичная.
Напомню, что в настоящий момент продолжается восстановление спроса на многие сырьевые товары, что приводит к удорожанию практически всего. На цену плит, в частности, повлиял рост себестоимости: достаточно сильно подорожала химия, плёнка для ламинирования. Тут сыграли и рост цен на мировом рынке, и ослабление рубля, и определённый дефицит продукции. Эти факторы и сейчас продолжают влиять, рубль все ещё слабый, а как минимум часть сырья и материалов покупают за валюту», — напомнил ВИТАЛИЙ ДЕМИДЕНКО.
Разбушевавшиеся «теневики»
«Также дефицит связан с возросшей активностью «серого рынка» производства мебели. Низкие доходы населения стимулировали людей выбирать дешёвую продукцию. Виновато попустительство всех ветвей власти и правоохранительных органов на местах, которые никак не борются с такими производителями. По нашим данным, более 30% рынка мебельной продукции работает по «серым» схемам. Это легко посчитать: цифры официально отгруженной плиты легальным предприятиям мебельной отрасли гораздо ниже, чем фактический выпуск этой плиты», — выявил ещё одну проблему АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
Был ли экспортный заговор?
В тоже время стали появляться данные о том, что экспорт древесностружечных плит в 2020 году показал 15% роста к 2019 году.
«Рост экспорта также обострил проблему дефицита, так как девальвация рубля сделала поставки за рубеж выгоднее», — подтвердил информацию г-н ШЕСТАКОВ.
У многих сразу возникла мысль, что комплектующие на внутреннем рынке исчезли исключительно потому, что их массово вывезли за границу. АМДПР сразу отмечает, что строить теории заговоров не стоит.
«Я бы не стал обвинять производителей ДСП в некоем заговоре против российских мебельщиков.
Напомню, что экспортные контракты возникали в первое полугодие, когда полностью отсутствовали заказы на внутреннем рынке. Эти данные сейчас проверяет Федеральная антимонопольная служба, и, уверен, что они подтвердятся. И уточню, что эти 15% — это не изменение долей продаж на внутреннем рынке и на экспорт. Это именно прирост экспорта, который был не очень высок в целом и значительно уступал продажам», — разъяснил на онлайн-конференции Woodindex «Российский ЛПК: итоги 2020 г. и прогноз на 2021 г.» ТИМУР ИРТУГАНОВ.
Варианты решения проблемы: министерство vs отраслевики
Довольно радикальное решение предложил Минпромторг: включить необходимые для мебельного производства плиты в перечень товаров, важных для внутреннего рынка России. На такой тип при необходимости можно будет установить временные ограничения или запрет экспорта.
Министр промышленности и торговли ДЕНИС МАНТУРОВ отметил, что такая мера может дать возможность для реагирования в случае возникновения дисбаланса на рынке.
Однако отраслевики не совсем согласны с этим мнением.
«Мы против полного запрета экспорта. Если нашу продукцию покупают за валюту за рубежом, то нужно её поставлять. Для устранения дефицита нужно вкладывать в развитие производств, предложить льготные кредиты предприятиям, чтобы продукции хватило и на внутренний рынок, и на экспорт. Хотя временное ограничение экспорта и может стать решением проблемы, тем не менее мы считаем, что проблема дефицита плиты и так является временной. Довольно скоро предложение догонит спрос», — пояснил нам президент АМДПР АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
«Эту меру, на наш взгляд, даже нельзя назвать паллиативом. На какое-то время она позволит временно насытить внутренний рынок. Только не будем забывать, что традиционно в России уже много лет производят значительно больше плиты (почти на 20%), чем внутренний рынок потребляет. 2020 год стал исключением по целому ряду не зависящих от отраслевиков причин.
Соответственно, вопрос о том, куда мы потом будем девать излишки, становится крайне актуальным. Заставлять производство сокращать объёмы выпуска? Это, пожалуй, не очень разумно. Будем надеяться, что до этого не дойдёт», — дополнил это мнение на февральской онлайн-конференции ТИМУР ИРТУГАНОВ.
«Мы в принципе не сторонники каких-то ограничительных процедур на рынке. Если начинать вручную ограничивать свободные потоки товаров либо регулировать цены, то это неминуемо и негативно отразится на производителях материалов. Есть объективные обстоятельства: рост цен на энергоносители, сырьё, химикаты. И если сейчас каким-то образом зафиксировать цены или ограничить продажи в другие регионы, чтобы цены упали, тогда производители плит, несмотря на возросшую себестоимость, будут регулировать ситуацию собственными усилиями. То есть, скорее всего, у них резко упадёт маржинальность. Кто-то начнёт с рынка уходить. Предложение станет меньше, это приведёт к выравниванию цен, достижению сбалансированного уровня, но уже в условиях меньшего объёма предлагаемой продукции и с негативным влиянием на рабочие места и налогооблагаемую базу», — согласился с коллегами ВИТАЛИЙ ДЕМИДЕНКО.
Куда более действенной деревообработчикам кажется мера по субсидированию по созданию межсезонных запасов.
«Во время первого заседания в ноябре 2020-го, которое проводил Виктор Евтухов, эту меру рассматривали, скорее, в шутку. Мы тогда вспоминали инструмент, который хорошо проявил себя в других отраслях ЛПК — это создание межсезонных запасов древесины. Однако сейчас, если государство намерено всерьёз поддерживать мебельную отрасль (а мы надеемся, что это так), введение этой меры может стать вполне действенным.
У значительного числа предприятий (а я напомню, что отечественное мебельное производство почти на 95% состоит из субъектов МСП) отсутствуют не только технические возможности, но и места для складирования сырьевых запасов. Соответственно, аренда складов и закупка сырья в «низкий сезон» по выгодной для производителей цене обусловлены в том числе и финансовыми возможностями.
Если такой инструмент всё же введут, то думаю, им будут пользоваться многие мебельщики. Более того, эта мера вполне может помочь выровнять историю с сезонностью закупок плиты на рынке РФ», — заметил ТИМУР РАВИЛЬЕВИЧ.
Также эксперты отметили, что улучшить положение смог бы вывод на рынок как старых, так и новых мощностей по производству ДСП.
Отличной поддержкой будет и помощь в реализации конечного продукта — создание новых каналов сбыта, особенно для мебельщиков. В Ассоциации в этом случае снова вспоминают о меблировке жилья.
«Деньги, которыми власти поддержали строителей жилья через льготную ипотеку, вызвали сильный рост цен на жилищном рынке. Но помощь государства пошла на поддержку только строителей, минуя другие отрасли экономики. Люди получают жильё, требующее ремонта и меблировки, но у них нет денег. При этом мебель нельзя включить в ипотечную ставку кредита, её можно взять под потребительский кредит, в несколько раз выше.
И мы видим, что средний чек на мебель, приобретаемой физлицами, падает уже три года подряд. Мебель, которая должна нравится новосёлам и создавать уют в доме, становится всё дешевле, а значит хуже по качеству.
Поэтому самый эффективный способ вывести мебельную отрасль из кризиса — это распространить ипотеку на мебель. Для этого надо изменить стандарты сдаваемого жилья, включить в них требование, что квартира должна сдаваться с отделкой и с минимальной встроенной мебелью: кухней, шкафом, ванной комнатой. И это не наше ноу-хау, в Европе большинство типовых квартир передаются собственникам уже с мебелью. В некоторых странах, например, в Финляндии, это является обязательным условием», — напомнил АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.
Приблизительные прогнозы
Как мы можем видеть, дефицит плиты сохраняется до сих пор, несмотря на сокращение с декабря 2021 года числа заказов и объёмов продаж у мебельных предприятий.
Специалисты выражают надежду на то, что ситуация может стабилизироваться самостоятельно за счёт традиционных особенностей обеих ниш.
«Мы приближаемся к марту, когда у мебельщиков будет традиционный сезонный спад. Несмотря на это, чтобы не усугублять положение, предприятия по производству плиты не собираются останавливаться этой весной и делать перерыв в производстве на традиционный профилактический ремонт. За счёт этих моментов есть надежда, что ситуация стабилизируется ближе к апрелю и что осеннего провала удастся избежать», — прокомментировал ТИМУР ИРТУГАНОВ.
«Потребление плиты возросло не только в России, но и в соседних странах, а также на европейском рынке. Самое правдоподобное объяснение «эффекта» бурного взлёта мебельного и строительного рынков — это перераспределение расходов населения на обустройство собственных жилищ. Туризм и развлекательная отрасль в глобальном масштабе встали, люди стали больше времени проводить дома и больше внимания уделять своему комфорту.
Конечно, спрос упадёт, когда откроют границы и у людей возобновится возможность путешествовать и развлекаться. Мебельные предприятия уже сейчас ведут переговоры о стабильных закупках на протяжении всего календарного года. В свою очередь, плитные производители будут прикладывать усилия по улучшению доступности качественной продукции на российском рынке», — заметил РОМАН КАРДАШ.
«Опыт предыдущих кризисов снабжения подсказывает, что для многих выводы будут, скорее всего, краткосрочными. Дефицит сменится свободным доступом, позже, возможно, избытком плит. Рынок в плане цен отреагирует соответствующим образом. Но на мой взгляд, это не будет откат к предыдущей модели рыночного поведения у мебельщиков. Во втором полугодии 2021 г. настанет паритет потребления и предложения плит. Но в этот раз сами плитные предприятия будут настаивать на долгосрочных партнёрских отношениях, на выстраивании длинных прогнозных моделей и максимального отказа от незапланированных поставок. Для мебельщиков важным будет поддерживать и выстраивать отношения со своими поставщиками по взаимным обязательствам в течение всего сезона, декорной политики, доступности сопутствующих материалов и предоставлении дополнительного сервиса. Наличие и бесперебойность поставок теперь на долгое время станут приоритетом номер один для производителей мебели», — поддержал коллегу СТАНИСЛАВ СЕРОВ.
«Нужно дать время рынку прийти в себя естественным образом. Это первое. Второе — нужно рекомендовать всем производителям, в том числе мелким, постепенно переходить на более долгосрочные и цивилизованные формы контрактов и соглашений с поставщиками сырья.
Фиксировать объёмы и цены на какие-то периоды, например, квартал. Это поможет перевести рынок от ситуации ажиотажного спроса в более управляемую ситуацию долгосрочного сотрудничества. Кроме того, это позволит планировать свою производственную программу и защититься от рыночных скачков. Это совет универсальный для всех производителей, но для небольших он особенно актуален.
С большой долей вероятности, к концу первого полугодия текущего года ситуация станет более сбалансированной. Возможно, это произойдёт и раньше, так как уже сейчас, по информации с рынка, идёт насыщение продуктами, а производители восстанавливают прежние объёмы», — предположил ВИТАЛИЙ ДЕМИДЕНКО.
«Последний раз такой высокий спрос на плиты ДСП был в конце 2017 – начале 2018 года, причины тогда были немного другие: из-за тёплой зимы лесозаготовители не могли вывезти из леса уже подготовленное сырьё, и соответственно, древесины на рынке было меньше, а те объёмы сырья, которые вывозились, продавались по высокой цене, следовательно, возросла стоимость плиты. Ситуация разрешилась примерно за полгода: уже к лету 2018 года рынок снова насытился продукцией, и ситуация стабилизовалась. Сейчас нужно дать рынку время, чтобы прийти в себя естественным путём».
По мнению представителей ООО «Свеза», наиболее явно дефицит плит проявился на Северном Кавказе и на Урале. Именно в этих регионах мебельные производства громче других заявляют о нехватке объёмов.
Текст: Мария Бобова
