Сезонные трудности плиточников: от проблемы к решению

Прежде «Индустрия мебели» уже не раз писала о том, как взаимосвязаны между собой плиточники и производители мебели. Так, после вступления в силу санкций последние стали для первых серьёзным подспорьем, обеспечив стабильный спрос на фоне общего упадка в ЛПК. 

Так, в минувшем мае на перспективы российской плиточной отрасли эксперты смотрели с большой долей оптимизма — назревал большой рост производства, который, согласно ожиданиям, должен был превысить итоги 2023 года. Так, например, специалисты Рослесинфорга сообщали, что по итогам 2024 года выпуск ДСП и ДВП, по оценкам ведомства, в нашей стране может вырасти на 10–15% год к году, до 13,5 млн и 800 млн кубометров соответственно.

Причину эксперты видели в активном повышении спроса на древесные плиты со стороны мебельщиков, которые существенно нарастили производство в 2024 году. 

Оправдаются ли ожидания к концу года или сезонные трудности внесут свою лепту в работу предприятий? Предлагаем разобраться в данном вопросе вместе!

Немного статистики

Итак, согласно данным Росстата, по итогам 2023 года выпуск ДСП и ДВП увеличился на 11,3 и 6,7%, до 11,6 млн и 703 млн кубометров соответственно. Тенденция сохранилась и в первом квартале 2024-го, когда производство ДСП и ДВП выросло год к году на 12 и 32%, до 2,9 млн и 186 млн кубометров соответственно. 

Ну а российские мебельщики за указанный период смогли повысить объёмы производства на 20% в натуральном и на 24,2% в стоимостном выражениях (в сравнении с первым кварталом 2023 года). 

Статистика не оставляет сомнений: первый квартал для российского рынка древесных плит, как и для мебельного, прошёл под счастливой звездой. В Рослесинфорге и вовсе отметили, что такие высокие показатели формируют мебельную индустрию как основной драйвер развития обрабатывающей промышленности в России.

Отметим, что тенденция к увеличению производства не обошла стороной и производителей МДФ. Например, в мае наш портал сообщал о том, что модернизацию провели на производственной площадке  «Шекснинского комбината древесных плит» — в цехе произвели полную замену оборудования. Плиты МДФ на заводе теперь производят с помощью новой китайской линии. 

«Этот проект призван в первую очередь увеличить объёмы производства. А во вторую — выпустить на рынок более высококачественную плиту, чего очень ждут наши покупатели. Мы не все сегменты рынка могли себе позволить на предыдущем оборудовании, сейчас мы в них заходим. Сможем делать несколько новых форматов, но самое главное — это качество и выход первого сорта», — прокомментировал запуск новой линии Илья Коротков, генеральный директор «Череповецкого ФМК».

Увеличили производство плит и предприятия Костромской области. Так, в первой половине 2024 года деревообработчики региона нарастили производство изделий из дерева и необработанной древесины на 12% относительно аналогичного периода 2023 года. Особо отличилось производство древесных плит с ростом в 1,8 раза. Также в области выросли и объёмы выпуска фанерной продукции, плит из древесной стружки, дверей и лесных материалов.

Не мебелью единой живут плиточники

Конечно же, умалять роль мебельщиков в развитии и росте плиточного рынка мы не станем. Однако необходимо отметить, что значительное содействие оказала также и строительная отрасль. В частности, речь идёт о тренде на расширение индивидуального жилищного строительства.

Так, отечественный рынок в последнее время стал всё чаще привлекать внимание производителей фанеры, которые прежде предпочитали сбывать свою продукцию зарубежным покупателям. Однако сегодня, как отметили в аналитическом агентстве WhatWood, он является главной площадкой сбыта для всех компаний, так как наиболее высокие спрос и стоимость фиксируются именно внутри страны.

Большой спрос на фанеру, отметили эксперты, объясняется ростом интереса россиян к ИЖС, который аналитики фиксировали ещё до 2024 года. 

Как сезонность влияет на производителей плит? 

Сезонность — явление, с которым вынуждены мириться многие сегменты лесопромышленного комплекса. Даже самый первый его этап — лесозаготовка, напрямую зависит от времени года. Неудивительно, что и производители плит сталкиваются с данным явлением, хоть и несколько в ином контексте. 

Ярко выраженная сезонность — одна из основных проблем отрасли, которая напрямую влияет на работу предприятий. Так, например, «всплески» производства древесно-стружечных плит обычно несколько опережают такие же «всплески» у мебельщиков. Объясняется это тем, что производители ДСП, прежде всего, работают для того, чтобы своевременно обеспечить внутренний рынок плитой, необходимой мебельным фабрикам в преддверии строительного и дачного сезонов. 

Разумеется, часто выходит так, что в нужные моменты на рынке возникает нехватка ДСП, ведь не все заводы способны своевременно обеспечить себя сырьевыми запасами — отсутствие спроса в межсезонье приводит к снижению объёмов выпуска плит, и к моменту очередного «всплеска» количества готовой продукции оказывается недостаточно. 

Сезонность негативно сказывается и на логистике: сроки поставок в этот период увеличиваются, поскольку география мебельных фабрик гораздо шире географии плиточных заводов. 

Отдельно стоит упомянуть цены: увеличение спроса на плитные материалы в сезон неминуемо ведёт к росту цен на внутреннем рынке. Например, в марте текущего года древесно-стружечные плиты мебельщики приобретали по цене 17,8 тыс. рублей за кубометр, а за квадратный метр ДВП им пришлось платить около 173 рублей. Это на 29 и 20% соответственно больше средних цен на плиты, зафиксированных в марте прошлого года.  

По мнению генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова, средняя стоимость плит сегодня приблизилась к докризисным рекордам. Важно помнить, что каждый производитель имеет собственную ценовую политику, да и стоимость ДСП, ДВП и фанеры они обычно повышают не более двух раз в год. Также крупные предприятия обычно являются участниками различных крупных холдингов, с которыми им приходится согласовывать цены на продукцию. 

Непростые, но продуктивные будни фанерщиков

Проблемы, вызванные санкционными ограничениями и сезонным фактором, плиточников всё же не останавливают. В частности, в 2024 году не так уж плохо чувствуют себя на рынке производители фанеры: отрасль сохраняет потенциал для развития, несмотря на недавний дефицит фанерного кряжа и высокие цены на сырьё. 

Так, в начале лета аналитики агентства WhatWood предупреждали о том, что производители могут столкнуться с нехваткой фанерного шпона, который активно скупали китайские компании. В течение нескольких лет экспорт данного сырья существенно вырос. По данным агентства, за пять лет отгрузки из РФ в КНР увеличились практически вдвое: с 241 тыс. м³ до 419 тыс. м³.

«В ситуации санкционного давления и существенного ограничения рынков продаж фанеры для российских лесопромышленников возникают дополнительные риски, связанные с лесосырьевым обеспечением отечественных фанерных заводов высококачественным берёзовым фанерным сырьём из-за оттока объёмов в Китай как в виде круглого леса, так и в виде шпона», — сообщили в WhatWood.

Но фанерные предприятия с вызовом справились и даже смогли нарастить объёмы производства и экспорта. «Ведомости» со ссылкой на данные Рослесинфорга сообщили, что по итогам первого квартала года общий объём экспорта фанеры увеличился на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. При этом объёмы вывоза превысили отметку в 350 тыс. м³.

В то же время отечественные производители стали выпускать больше продукции: в период с января по март показатель поднялся на 17% и достиг 868 тыс. м³. Российские экспортёры не остались в стороне и увеличили поставки фанеры за границу. 

Основным покупателем фанеры в тот момент, к слову, стал Казахстан: в первом квартале 2024 года в дружественную республику вывезли порядка 171 тыс. кубометров плит. В годовом выражении, согласно данным ведомства, объёмы импорта выросли в 2,5 раза. На втором месте в числе основных импортёров фанеры оказался Китай. На рынок Поднебесной в январе-марте предприятия отправили более 75 тыс. кубометров продукции. Ну а третью строчку заняла Южная Корея, куда экспортировали свыше 11 тыс. кубометров фанеры. 

Дружба, сделанная в Китае

Интерес к российским древесным плитам в Китае существовал, кажется, всегда. Сегодня КНР занял крайне выгодную позицию одного из ключевых российских партнёров в лесопромышленной сфере: китайцы не только закупают продукцию наших производителей, но и поставляют собственную в больших объёмах. Зачастую такая активность азиатских партнёров серьёзно осложняет жизнь местным плиточникам. 

Один из «грешков», уже не раз замеченных за друзьями из Китая, — подмена производителя. Китайцы, в отличие от наших изготовителей, ведут торговлю с Европой. И часто они выдают свои «Made in China» плиты за российские, тем самым переманивая к себе наиболее перспективных зарубежных клиентов. Китайская продукция порой уступает нашей в качестве, но и цена у неё меньше.

Поддержка всякая важна

Эксперты отрасли считают, что для того, чтобы уравнять шансы, властям стоит изучить возможность ограничения вывоза сырья для производства фанеры, а также пересмотреть условия импорта мебельной продукции в Россию. 

В частности, такого мнения придерживается глава АМДПР Тимур Иртуганов. В интервью изданию «Коммерсантъ» он рассказал, что считает ограничение импорта мебели одним из ключевых решений, на которое правительству страны стоило бы обратить внимание: 

«В первую очередь необходимо запретить импорт мебели из недружественных стран, который составляет около 30 млрд руб. в год. Это создало бы синергетический эффект: российские производители плит, в свою очередь, покупали бы больше леса и химических компонентов. Для российской экономики общий эффект был бы значительно больше, чем 30 млрд руб».

Отсутствие заградительных пошлин на ввоз такой мебели, считает г-н Иртуганов, тормозит развитие не только мебельного сектора, но и смежных с ним, таких как производство фанеры и древесных плит.

В АМДПР отмечают, что в 2024 году производители плит и деревообработчики в целом также нуждаются в помощи в области экспорта, освоения новых рынков сбыта, получения международных сертификатов и т. д.