Итоги четырёх лет: как развивался рынок древесных плит для мебели в условиях санкций
Текст: Пармухина Евгения, ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт»
Прошло четыре года с 2022 года, когда отечественный сегмент деревообработки лишился каналов экспорта и закупки импортного оборудования и комплектующих, зато «приобрёл» санкции. С такими изменениями даже за столь короткий срок отрасль серьёзно трансформировалась. Игрокам пришлось адаптироваться и фокусироваться на внутреннем рынке, переориентировать внешнюю торговлю с Запада на Восток, искать новые ниши и рынки сбыта. Но даже на этом пути не обошлось без препятствий, которые замедляют движение вперёд всей цепочки ЛПК.
Подведём итоги этих четырёх лет и более подробно остановимся на процессах, происходящих сегодня на ключевых рынках деревообрабатывающей отрасли — в производстве мебели, дверей, древесных плит и фанеры.
Производство мебели: запас прочности исчерпан
Производство мебели в 2021-2025 гг. поддерживала отрасль жилищного строительства, которая демонстрировала активный рост в этот период. В денежном выражении объём производства мебели за пять лет увеличился практически в 1,5 раза: с 368,4 млрд руб. до 531,4 млрд руб.; среднегодовой темп роста составил 9,6%.
Уход с российского рынка крупных иностранных производителей дал возможность отечественным игрокам занять освободившуюся нишу внутри страны. Начало санкционного периода 2022-2023 гг. сектору помогли преодолеть налаженные поставки импортных материалов и комплектующих с заводов Китая и Турции. В то же время государство стимулировало развитие мебельного производства с помощью льготного финансирования через Фонд развития промышленности, субсидии на приобретение необходимого оборудования и промышленную ипотеку, а также налоговые льготы для компаний, включённых в реестр Минпромторга.
Высокая зависимость сектора от импортных комплектующих привела к тому, что опасность несла не только потеря поставщиков, но и работа внутренних служб контроля. Осенью 2024 года Владивостокская таможня, через которую проходит около 90% китайских мебельных комплектующих, стала относить профильную фурнитуру с круглыми или вращающимися элементами в категорию подшипников, что привело к увеличению таможенной пошлины с 0 до 55%. Об этом гендиректор Тимур Иртуганов сообщил в рамках деловой программы выставки «Мебель 2024».
Инициатива была принята, несмотря на то, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) сообщала о том, что в России нет производств комплектующих такого типа. А значит, таможенная мера может привести к банкротству их импортёров и подорожанию мебели российского производства на 15%. Но после коллективного вмешательства мебельщиков решение было отменено ФТС РФ в декабре 2024 года.
По данным ФГИС РФ, по итогам 2025 года физический объём выпуска мебели впервые за последние пять лет продемонстрировал спад. В 2026 году тенденция на снижение продолжилась: в январе-феврале индекс физического объёма производства составил 93,2% против 99,3% в соответствующий период 2025 года. Аналогично сократился выпуск в денежном выражении: 77,3 млрд руб. за первые два месяца 2026 года против 81,3 млрд руб. годом ранее. В первую очередь к этому привели замедление жилищного строительства, завершение программ льготного ипотечного кредитования и снижение покупательской способности.
На фоне роста налоговой нагрузки и издержек, которые сокращают конкурентоспособность при активизации импорта, негативные тенденции продолжатся в течение всего 2026 года.
Производство дверей: постепенное замедление
Новое строительство (жилое, коммерческое, социальное и государственное) является основным потребителем деревянных дверей. Высокие темпы строительства помогли нарастить объём выпуска дверных полотен в 2022-2024 гг.: за два года прирост составил 13,3%, а показатель в натуральном выражении достиг 24,2 млн кв. м.
К тому же производством дверей в России занимается большое количество фабрик: как крупных предприятий, так и небольших частных мастерских. В качестве сырья используется российская продукция, поэтому зависимость от импорта в этом сегменте небольшая — обычно импортируется только фурнитура и некоторые финишные покрытия.
Но уже в 2025 году производство пошло на спад. Снижение составило 7,2%, вернувшись к уровню 2023 года, и это связано с двумя ключевыми факторами:
- снижение темпов роста жилищного строительства, сокращение льготных ипотечных программ и рост ставок, что в совокупности привело к более осторожному поведению покупателей и замедлению ремонтных работ;
- рост себестоимости продукции: затраты на древесину, логистику, оборудование и НДС ограничивают объём производства даже в условиях высокого спроса.
В начале 2026 года сегмент продолжил показывать тенденцию к небольшому сокращению производства: в январе-феврале было произведено 3,2 млн кв. м дверей, что на 3% меньше, чем в соответствующий период 2025 года.
Рынок плит: переориентация на сокращающийся внутренний рынок
Фанера и древесные плиты широко используются в мебельном и дверном производстве, поэтому снижение объёмов этих сегментов неизбежно повлияло на плитный рынок. Тем более что многие экспортные каналы сбыта, ранее обеспечивающие стабильно высокий доход, изготовители древесных полотен потеряли ещё в 2022 году.
Но несмотря на резкое падение спроса, в период с середины 2022 года и по 2024 год сферу поддерживал активный рост строительной и мебельной отраслей. Благодаря высоким темпам жилищного строительства по итогам 2024 года суммарный объём производства древесных плит вырос на 11% по отношению к 2022 году.
Но последующие структурные изменения снова привели к серьёзным потрясениям для профильных игроков.
Производство ДСП
Основными изготовителями ДСП в России являлись локализованные производства крупных зарубежных корпораций, которые после введения санкций в 2022 году меняли названия и владельцев. Этот период оказался сложным для российского сегмента древесностружечных плит: предприятия решали как сбытовые, так и организационные вопросы. При этом ключевым для реализации как на внутреннем, так и на экспортных рынках являлся вопрос с логистикой, а не необходимость искать новые направления.
Для сегмента ДСП основными экспортными направлениями всегда являлись страны Средней Азии, что позволило сохранить внешние продажи в период санкционных ограничений. Быстрая адаптация мебельной промышленности к новым условиям позволила восстановить объёмы производства сегменту ДСП уже в 2023 году: в натуральном выражении прирост составил 12% по отношению к 2022 году.
Однако вместе с растущим спросом увеличивалась и цена на внутреннем рынке: в начале 2026 года средняя стоимость производителей за 1 кубометр ДСП на 32% превысила показатель соответствующего периода 2021 года. Подорожание древесных плит в целом связано с увеличением стоимости производства: подскочили цены на логистику, древесное сырьё и химию.
Производство МДФ
До введения санкций российское производство МДФ было ориентировано на экспорт: доля вывозимой продукции составляла более 50%. Потерю таких объёмов сразу заместить не удалось, поэтому изготовители были вынуждены сокращать выпуск. Европейские страны занимали до 30% в структуре экспортных поставок МДФ и были сразу потеряны из-за ввода санкций. Продажи в страны СНГ пришлось снизить из-за логистических и финансовых сложностей, а также конкуренции с белорусскими производителями.
За три года объём экспорта снизился втрое, даже больше.
Развитие мебельного рынка поспособствовало увеличению спроса на МДФ внутри страны, благодаря чему сегмент начал активное восстановление и по итогам 2024 года нарастил объём производства до уровня 2021 года.
По аналогии с ДСП, цены производителей на МДФ также значительно выросли: за пять лет цена увеличилась приблизительно в 1,7 раза.
Производство ДВП
Российское производство твёрдых ДВП по 2021 год включительно было экспортоориентированным: за пределами страны реализовывалось 80% произведённой продукции.
Введённые в 2022 году санкции ограничили возможности для поставок российских ДВП за рубеж. Вытеснение с внутреннего рынка импортной продукции не создало спроса, достаточного для сохранения производственных программ.
Кроме того, несмотря на развитие производства мебели в России, которое потребляло другие типы древесных плит, это не распространилось на ДВП. Этот тип комплектующих плохо конкурировал с более массовыми древесными материалами.
Именно конкуренция с МДФ и ХДФ является основной причиной сокращения спроса на ДВП на протяжении последних лет. Из-за этого с 2022 года в России устойчиво снижается производство древесноволокнистых плит мокрым способом.
Производство ОСП
Этому направлению в России немногим более 10 лет: выпуск был налажен только в 2012 году. С тех пор происходило планомерное наращивание мощностей, в том числе за счёт открытия новых заводов. Популяризация ОСП на отечественном рынке, увеличение объёмов производства ради вытеснения импортной продукции привели к необходимости искать новые каналы сбыта. Что и привело к экспортной ориентации отрасли вплоть до начала 2022 года.
Но с введением санкций были потеряны важные для сегмента европейский и американский рынки сбыта, были нарушены логистические цепочки, в том числе на фоне экономической нестабильности.
В первый же год ограничений объём вывезенной продукции снизился на 43%. Усложнились закупка импортных химкомпонентов и поставка нового оборудования, которые были необходимы для производства ОСП. Всё это впервые за долгое время привело к снижению объёма производства более чем на 6%.
Развитию сегмента в последующие два года, в первую очередь, способствовал рост в строительной отрасли, в частности, в каркасном домостроении в сегменте ИЖС.
Кроме того, положительное влияние оказало появление предприятий, которые специализировались на переработке отходов деревообработки. Особенно это коснулось региональных фабрик малой мощности от 15 до 60 тыс. куб. м в регионах. Это позволило оптимизировать издержки и поддержать локальных потребителей.
Для игроков, занятых в нише переработки, начали создавать отечественное оборудование, поскольку европейское и канадское отличалось большими мощностями. Это дало дополнительный эффект от нового формата.
Но в настоящий момент активному наращиванию объёмов выпуска мешает сложная экономическая ситуация и жёсткая кредитно-денежная политика в РФ, негативно влияющие на основные рынки потребления ОСП.
Производство фанеры
К 2021 году российское производство фанеры демонстрировало положительную динамику роста и активно наращивало выпуск ради вывоза продукции за рубеж. Закрытие экспортных направлений после введения антироссийских санкций и нестабильность на внутреннем рынке уже в 2022 году привели к сокращению выпуска фанеры российскими производителями на 27% по отношению к предыдущему году.
Поддерживать новый уровень производства помог внутренний спрос со стороны строительной и мебельной отраслей.
Динамика среднерыночных цен производителей на фанеру в эти годы была нестабильна. В период с июля 2021 года по июль 2022 года цены достигли пиковых значений, увеличившись более чем в два раза по отношению к началу 2020 года. Изначально такое подорожание было связано с последствиями коронавирусных ограничений: сокращение поставок привело к дефициту материалов и сырья.
К 2026 году цены на фанеру стабилизировались: прирост в начале 2026 года по отношению к соответствующему периоду 2021 года составил около 15,5%.
Изменившаяся политика льготного ипотечного кредитования, замедление строительства и высокая ключевая ставка на протяжении длительного периода времени по итогам 2025 года привели к снижению объёмов производства во всех сегментах древесных плит.
На начало 2026 года тенденция сохранилась. Так, в январе-феврале 2026 года выпуск древесных плит в среднем снизился более чем на 11,8% по отношению к январю-февралю 2025 года. Единственным видом плитных комплектующих, показавшим рост производства, являются МДФ-плиты, однако показатель увеличился лишь на 0,6%.
Ближайшее будущее ключевых отраслей деревообработки
Несмотря на сохраняющиеся сложности в логистике и обеспечении сырьём, производство древесных плит в России сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Прежде всего, с восстановлением жилищного строительства ожидается новая волна спроса на плитные материалы, в особенности со стороны мебельной промышленности. К тому же, благодаря освободившейся нише из-за ухода зарубежных брендов товаров для дома, ожидается дальнейшая работа по импортозамещению продукции.
