Первый день Мебельного бизнес-форума 2023 выявил три интересных тренда
Первый день Мебельного бизнес-форума 2023 году получился удачным по многим аспектам. Повезло и с погодой (что не могли не отметить участники и гости, особенно местные), и, безусловно, с деловой программой.
Аналитики было много, хорошей и разной, как за прошедший год, так и за пройденный период года текущего. Многие из этих статических данных выросли в довольно интересные, даже в каком-то ключе неожиданные, выводы. Представим некоторые из них.
Самая мебельная область России — Пензенская
Казалось бы, удивительно, что, когда столько поддержки от региональных властей оказывается в Московской области, сколько крупных производств располагается именно в Санкт-Петербурге и близлежащих территориях. Однако, по данным экспертов, этот субъект бьёт рекорды.
Такую статистику в рамках своего доклада «Ситуация в отрасли с комплектующими: плиты, фанера, химические составляющие, фасады. Чего ждать рынку?» представил генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.
По предоставленной экспертом информации, среди общего объёма занятых в производстве мебели специалистов доля Пензенской области в России составляет 4,5% (среди занятых в экономике РФ — 0,8%). Этот субъект даже немного обгоняет Санкт-Петербург, где доля занятых в производстве мебели составляет 4,4% (при занятых в экономике РФ 4,5%).
Если подбивать общую долю специалистов, занятых в производстве мебели в среднем по РФ, то показатель составит 0,5%. При этом:
- в Санкт-Петербурге — 0,5 %;
- в Ленинградской области — 0,6%;
- в Пензенской области — 2,9%.
Высокие показатели область сохраняет и в денежном выражении. На первом месте по этому критерию находится Московская область с 41 млрд рублей и долей в 12%. Но сразу на втором идёт Пензенская область с 35 млрд рублей и долей в 10%.
Со стороны своего направления эти данные подтвердил финальный докладчик сессии, директор по продажам ООО «Лига» Павел Баскаков. В своём выступлении «Аналитика продаж оборудования для производства мебели. Тенденции 2023. Топ продаж. Новинки» эксперт отдельно отметил, что по объёму спроса на мебельное оборудование Пензенская область находится в числе лидеров, наравне с московским регионом.
К результатам прошлого года по области прирост составил 141%, и за 5 месяцев 2023 года компанией заключено сделок на 615 млн рублей.
Напомним, что, согласно статистике, представленной в 2022 году на «Цифровом мебельном форуме» гендиректором ООО «Лига» Виталием Кривошеевым, за тот период Пензенская область занимала 2-е место по покупкам станков компании (сумма всех заключённых сделок по области 548 млн рублей). На 1 месте расположились Москва и МО, куда в 2022 году было поставлено оборудования на 563 млн рублей, а на третьем — Южный федеральный округ (с 357 млн рублей).
Такое географическое распределение спроса на оборудование сохраняется последние три года.
Читайте также: Мебельный бизнес-форум, день второй: что вы могли не знать про рекламу и продвижение в отрасли
«Икея» повлияла на мебельный рынок РФ, но не на сектор производства
Весь прошлый год эксперты много спорили о том, насколько сильно уход шведского бренда ударит по рынку. Многие были уверены, что уход зарубежной компании отразится на объёмах товара на рынке, а также на объёмах производства мебели в целом, тем более что были остановлены крупные заводы бренда, локализованные в России.
Однако с этим были не согласны эксперты АМДПР, которые на различных выступлениях отмечали, что доля производства «Икеи» была небольшой. Это в своём докладе на Мебельном бизнес-форуме 2023 подтвердила руководитель исследовательского агентства «Белый квадрат» Владислава Боровкова.
В её сопроводительной презентации к докладу «Как меняется ландшафт мебельной отрасли. Мебельный рынок в цифрах и фактах» отмечалось, что доля шведского ретейлера на российском рынке составляла 2-5%, потому что большая часть продуктов, представленных в российских магазинах сети, производилась отечественными мебельщиками.
Однако по чему ударил уход шведов, так это по мебельному ретейлу, а конкретно по мебельной рознице. Эти данные представил руководитель аналитической группы РБК Сергей Хитров в своём докладе «Мебельный ретейл России 2023: будущее в новой реальности».
По словам эксперта, аналитики РБК зафиксировали падение количества сетевых магазинов мебели в России. Несетевой же бизнес практически умер.
По сравнению с 2021 годом объём площадей сетевых магазинов в России сократился практически на 500 тысяч квадратных метров, или на 16%. Главной причиной столь сильного падения является уход с российского рынка ряда международных компаний. Среди ушедших игроков выделяют именно «Икею», которая была лидером российского мебельного ретейла.
Чтобы продемонстрировать масштаб потери, эксперт представил показатели, которые шведская сеть демонстрировала в нашей стране до 2022 года.
Общая площадь магазинов сети (25 точек по всей России) в 2021 году составляла более 360 тысяч квадратных метров, или 12% от общей площади мебельной розницы на рынке. Да и доля розничных продаж у знаменитого бренда была очень высокой, примерно 12-16%.
Сегодня же эти показатели пока никому перекрыть не удалось.
Эксперт не называет это однозначно негативной тенденцией — это факт, с которым нужно работать и к которому мебельщики будут адаптироваться.
Например, площади торговых центров «Мега», принадлежащих шведскому концерну, уже начинают заполняться. Напомним, мы писали о том, что мебельный гипермаркет «Мебельрум», расположившийся на месте ушедшей «Икеа» в ТЦ «Авиапарк», объявил дату официального открытия. Торжественное мероприятие в честь запуска пройдёт 1 июля.
Однако последствия ухода шведской сети будут ещё сказываться на отечественном ретейле, в частности, поведением некоторых потребителей. Сергей Хитров представил результаты опроса, проведённого РБК в 2022 году: «Как изменится Ваше поведение из-за ухода «Икея» из России?». По итогам анкетирования 36% респондентов отметили, что будут ждать, когда магазины «Икеа» откроются под другим названием, как это произошло в случае некоторых марок из других ниш, например «Вкусно и точка». Вероятно, поэтому многие магазины мебели и товаров для дома называют себя заменой «Икея».
Однако эксперт выразил позицию, что открытие шведских гипермаркетов под другим брендом по-прежнему остаётся крайне маловероятным сценарием, поскольку это значительно сложнее реализовать, чем в случае с компаниями из других сегментов, ушедших с российского рынка.
Статистика от разных экспертов не всегда совпадает
Многие игроки рынка жаловались на то, что профильной статистики часто не хватает, но сейчас говорят уже о другом: некоторые аналитические данные не сходятся.
Например, гости форума отметили несовпадение данных в показателях мебельного производства за 2022 год в денежном выражении. Выходит, кто-то из аналитиков представляет некорректную информацию?
Это в самом начале своего онлайн-выступления отметил Тимур Иртуганов. Гендиректор АМДПР подчеркнул, что эксперты приводят верные данные, просто каждая из экспертных групп опирается на информацию о разных периодах.
«Речь идёт об объёмах производства мебели за 2022 год в рублях. В одних источниках мы видим, что этот объём упал на 2%, а в других, что вырос на 15%. Мы в АМДПР даём оценку роста на 15,6%. Происходит это [расхождение — прим. редакции] потому, что Росстат даёт по итогам года сначала так называемые оперативные данные. Они появляются уже в феврале. А уже к июню дают уточнённые данные, потому что всё это время эксперты продолжали собирать информацию, получали какие-то запоздалые цифры. Уточнённые отличаются и показывают цифру выше, очень часто как раз в среднем на 10%», — пояснил Тимур Иртуганов.
Он также отметил, что АМДПР со своей стороны сравнивает оперативные данные с оперативными и уточнённые с уточнёнными за разные годы.
В качестве примера эксперт привёл последние данные, собранные ассоциацией. Так, прирост в апреле 2023 (к апрелю 2022) в стоимостном выражении составил -3%, а в натуральном выражении +17%.
Тенденция началась с начала года: показатель стоимостного выражения за январь — апрель 2023 составила -2.1%.
Темпы прироста с июля 2023 замедлились, а в феврале 2023 впервые вышли в отрицательную зону. Снижение продолжается 3 месяца подряд за счёт снижения цен.
Мы продолжим собирать данные с мероприятия. За оперативными тезисами с форума вы можете следить в нашем телеграм-канале.
