Надеждам не суждено было сбыться: рост строительного сектора не вывел из кризиса смежные отрасли
Строительство — одна из тех отраслей, которые буквально являются индикаторами состояния экономики страны. Если в этом секторе всё неплохо, значит и производственная, и социальная сферы держатся на уровне. Более того, это также говорит и о том, что целый ряд смежных ниш, таких как изготовление стройматериалов, спецтехники и, в том числе, мебели, будут работать нормально.
Когда просели все ниши, было принято решение бросить максимальные силы и меры поддержки на помощь основным и фундаментальным отраслям. Выровнявшись, они должны были поднять за собой другие взаимосвязанные, но менее приоритетные ниши. Только 2020 год с коронакризисом внёс свои коррективы в эту формулу.
Все усилия на фаворита
Мер господдержки строительной отрасли в прошлом году ввели предостаточно. Во-первых, это технический регламент санитарной безопасности на стройплощадках для обеспечения антикоронавирусных мер защиты и профилактики. Благодаря этому решению во время весенне-летнего режима самоизоляции и локдауна 75% строительных компаний продолжали начатые стройки.
Во-вторых, это компенсации ставок по кредитам девелоперам для продолжения строительных работ. Воспользоваться ими могли застройщики, которые продолжали строительство, и не менее 90% работников принимали участие в достройке жилых домов.
В-третьих, докапитализация «Дом.РФ» для выкупа жилья у застройщиков для госнужд, которая обеспечила спрос на жильё и позволила завершить строительство объектов.
И, конечно, пополнение Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей, что дало возможность обеспечить жильём обманутых дольщиков.
Но самой эффективной мерой господдержки отрасли стало субсидирование ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках — льготные кредиты пользуются огромным спросом у населения.
По состоянию на 12 ноября по программе льготной ипотеки выдано 272,5 тыс. кредитов на сумму 777,2 млрд рублей, то есть почти 25% всех ипотечных кредитов были получены при поддержке государства. Каждый третий кредит, по данным ЦИАН, выдается на покупку жилья на первичном рынке.
По итогу, усиленная помощь со стороны государства действительно позволила строителям нарастить ввод жилья. В октябре 2020 года в России ввели в эксплуатацию 52 млн м2 жилья — это 5,7 тыс. многоквартирных домов, или 682 тыс. квартир. Причём наибольшие объёмы были сданы в июле-октябре 2020 года – в III квартале 2020 года 18,6 млн м2, в сентябре-октябре — 14 млн м2. Это куда больше аналогичных показателей 2019 года на 0,9% и 7,6% соответственно.
Объём работ по виду «Строительство» в денежном выражении в январе-октябре 2020 года составил 7,303 трлн рублей, в октябре — 921,4 млрд рублей, что практически соответствует аналогичным показателям прошлого года.
Быстрее всего строят в Москве: в столице на начало ноября был на 100% выполнен годовой план и введено в эксплуатацию 3,6 млн м2, в Санкт-Петербурге, по данным на 1 ноября, было построено и введено в эксплуатацию 1,6 млн м2 жилья.
Казалось, дела должны были пойти в гору, однако и в этой отрасли всё равно есть прямая зависимость от покупателей, которые, в итоге, оказались крайними — несмотря на все старания государства и строителей, произошёл значительный рост стоимости квадратного метра.
Откат на потребителя
В Москве из-за высокого спроса на новостройки стоимость квадратного метра к ноябрю 2020 года выросла на 13%, до 191,5 тыс. рублей. По информации «Бюллетеня недвижимости», в Санкт-Петербурге по сравнению с концом апреля квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 9,2%, до 135,6 тыс. рублей. В других регионах России цены на новостройки увеличились в среднем на 9,2% и достигли 103,5 тыс. рублей, свидетельствуют данные «Дом.РФ».
Безусловно, за этим последовал ожидаемый и закономерный всплеск числа займов.
По подсчётам специалистов, на первичном рынке в III квартале было выдано 155 тыс. ипотечных кредитов, что на 72,7% больше, чем во II квартале, и на 90% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Аналитики ЦИАН подчёркивают, что эти цифры — наибольшие за всю историю первичного рынка.
Другие отрасли не выросли
Кроме того, повышение объёмов строительства не стало драйвером роста смежных отраслей, вопреки всем ожиданиям. Они, напротив, демонстрируют отрицательную динамику.
По данным Росстата, за 10 месяцев 2020 года производство строительных кирпичей сократилось на 10,4%, товарного бетона — на 2,5%, обоев — на 1,8%, по различным видам мебели падение составляет от 2% до 14%.
«Логично было бы предположить, что на фоне беспрецедентных антикризисных мер поддержки, роста спроса и объёмов ввода жилой недвижимости, увеличения выручки и прибыли крупнейших застройщиков некоторое оживление произойдёт и в смежных отраслях, например, в мебельной промышленности.
Ведь если люди покупают жильё — как первичное, так и вторичное, то следующим шагом идёт обустройство новой квартиры для комфортной жизни. Однако в этот раз строительство не стало драйвером роста для смежников, деньги государства и покупателей дальше стройплощадок не пошли», — говорит генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности Александр Шестаков.
Потери мебельщиков
По данным Минпромторга РФ, падение объёмов производства мебели за первые 10 месяцев 2020 года составило 2,5%, несмотря на ажиотажный спрос летних месяцев. Больше всех пострадали сегменты кухонной и корпусной мебели (шкафы, тумбочки для гостиных и спален), производство которых сократилось более чем на 20%.
К примеру, производство кухонной мебели в период с января по октябрь 2020 года снизилось с 24,8 млрд до 19,8 млрд рублей в денежном выражении. Производство кухонных столов и столов для гостиных сократилось на 8,5% — с 12,4 млрд рублей до 11,3 млрд рублей за аналогичный период.
«Ещё один ярко проявившийся после локдауна негативный для отрасли тренд — снижение среднего чека покупки мебели на 12–15%. Это обусловлено сокращением платёжеспособного спроса, и в условиях продолжающегося падения доходов населения эта тенденция будет лишь усиливаться. Вкупе с выросшей за последние полгода себестоимостью производства мебельной продукции на 20–25% маржинальность в отрасли в этом году снизится до 1%, в лучшем случае до 2%. Крупные предприятия смогут выжить, малые и средние — нет, массовое выбытие таких компаний с рынка мы уже видим. Мебельная отрасль сейчас стоит на грани выживания», — подчёркивает Александр Шестаков.
Что могло бы помочь?
По мнению многих мебельщиков, их отрасли могло бы помочь изменение критериев стандартного жилья в части добавления в них наличия чистовой отделки и минимальной меблировки. Это позволило бы покупателям включать стоимость мебели и косметического ремонта в ипотечный кредит и стимулировало бы спрос на мебель и строительно-отделочные материалы. В этом случае строительная отрасль действительно стала бы локомотивом для смежников.
Именно поэтому осенью 2020 года мебельное сообщество, а также Экспертно-консультативный совет по лесному комплексу обратились к Минстрою РФ с просьбой включить в новые критерии стандартного жилья не только чистовую отделку помещений, но и минимальное обеспечение его мебелью отечественного производства.
«Пока же все деньги господдержки выливаются в рост стоимости квадратного метра и увеличение прибыли застройщиков, не оказывая реального положительного влияния на экономику страны и поддержку импортозамещающих высокотехнологичных отраслей, таких как производство мебели», — высказывает мнение Александр Шестаков.
Подорожание квадратного метра также привело к росту основных финансовых показателей крупнейших застройщиков. Так, по итогам первого полугодия 2020 года выручка и чистая прибыль группы «ПИК» выросли на 33,7 % и 87,1 % соответственно, Setl Group — на 36,5 % и в 2 раза, ГК «Пионер» — на 16 % и 25 %, выручка и прибыль Группы ЛСР увеличились на 3 % и 38 % соответственно
Кроме динамики жилищного строительства, перспективы мебельного производства в РФ связаны со следующими факторами:
— рост доходов населения;
— собственные лесные ресурсы;
— отечественное производство материалов для мебельной промышленности;
— менеджмент мебельного производства;
— таможенная политика РФ;
— экспортная политика производителей;
— теневой сектор мебельной промышленности.
По материалам Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
