«Мебель-2018»: особенности российского мебельного рынка (часть 2)
В предыдущем номере нашего журнала мы поговорили с участниками выставки о консервативности российского рынка. Но мнения по этому вопросу у экспонентов были неоднозначные. По-разному они отвечали и на вопрос о том, как меняется сегодня мебельный рынок. Однако из этих различающихся данных можно примерно сложить полную картину того, что сейчас происходит в отрасли.
В каком сегменте сейчас больше работают, как развиваются технологии и каким трендам наш рынок старается следовать? Обо всём этом мы поговорили с производителями и продавцами мебели, оборудования, инструмента, лакокрасочных материалов и текстиля и, конечно, познакомились с новинками в этих направлениях.
В чём стараемся не отставать?
Большинство экспонентов, особенно те, кто работает с иностранными коллегами, отметили, что новинки на российский рынок приходят с опозданием в 1–2 года. Но наши производители всё же стараются отслеживать мировые тенденции в своей отрасли и подстраивать под них продукцию.
Один из трендов захватывает российский рынок пусть медленно, но верно, — это экологичность.
Конечно, в Европе отношения куда строже и ответственнее, чем у нас, но всё больше российских компаний стараются следовать этому, пожалуй, не только европейскому, но и мировому тренду.
Особенно это касается производителей детской мебели, коих на выставке было достаточно много.
Были как продавцы, так и производители. И в данном случае мебель выделялась не только декором и оригинальной конструкцией, но и именно безопасными и экологически чистыми материалами.
«Участвуем в выставке через год. Если считать с момента основания мероприятия, то получится около 10 лет. В этом году представляем абсолютно новую линейку из натурального дерева — комплект «Робин Вуд». В качестве дополнительных материалов при создании мебели использовали крашеные МДФ-панели и ЛДСП с самым низким классом эмиссии. Комплект соответствует тенденции экологичности, которая очень актуальна не только у производителей, но и у посетителей.
Комплект «НьюТон» более экономичен по стоимости, но также следует тренду экологичности. У этого набора есть несколько фишек. Первая — модули удобно компоновать между собой, со временем можно поменять компоновку и получить новый интерьер. Конечный потребитель может почувствовать себя немного дизайнером интерьеров. Вторая — новые оригинальные цвета, которые ещё не приелись нашему потребителю, — «аква» и «глубокий зелёный». Изюминка, которая очень понравилась посетителям стенда, — ручки с фрезеровкой, собственного производства и оригинальной покраски», — отметила руководитель отдела маркетинга фабрики детской мебели «38 попугаев» Юлия Осмачко.
Более того, всё больше компаний стараются получить сертификаты экологического соответствия. Это позволяет не только повысить престиж на внутреннем рынке, но и успешно конкурировать на мировом.
«В выставке «Мебель» мы участвуем со дня основания мероприятия, с 1994 года. Выставка даёт нам возможность приобрести новых партнёров, в том числе из-за рубежа. Тем более что наша продукция себя зарекомендовала давно, и мы экспортируем наши изделия. Сейчас у нас около 52 % продукции идёт на экспорт, и мы планируем поднять эту цифру до 60 %. Поставляем в страны СНГ, в некоторые штаты США и Канаду.
В октябре 2018 года заводу исполнился 91 год, и, несмотря на это, мы постоянно стараемся привозить и демонстрировать что-то новое. В этом году это новые конструкции кроватей и оригинальные кресла-качалки.
Мы строго относимся к качеству и экологичности, имеем сертификат FSC, получили премию конкурса «Гуд Вуд». Не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем ещё повышать качество и экологичность, например, переходить на водные ЛКМ», — поделился генеральный директор АОр МД НП «Красная звезда» Рашит Абашев.
Что касается экологических лакокрасочных материалов, то с их производством в России гораздо сложнее. Схожая ситуация в сегменте экологических промышленных клеёв. Всё же лидером в производстве таких продуктов всегда была Европа. Но в нашей стране активно работают дистрибьюторы и дилеры импортных лакокрасочных компаний, которые не только просто продают материал на мебельные предприятия, но и следят за потребностями рынка и мебельщиков, чтобы передать запросы производителям.
«Как «Арикон ЛК Системы» мы участвуем в выставке «Мебель» в 5 раз. В этом году у нас достаточно много новинок не только в сегменте ЛКМ, но и среди клеев бренда «Durante & Vivan». У нас появились довольно много новых клеев-расплавов, новые клеи группы ПВА, и мы, наконец, собрали это в один большой каталог и издали его на русском языке. Прошлый каталог выдержал 5 лет, и возникла настоятельная необходимость донести до наших покупателей как совершенно новые разработки, так и относительно свежие, но уже хорошо себя зарекомендовавшие клеи.
На выставке мы специально представили наши новые клеи расплавы в прозрачных ёмкостях, чтобы показать потребителям, что линейка данных материалов уже очень обширная и занимает целую стену стенда.
Что касается бренда «Sirca», то в силу величины данного направления и совершенно необъятной линейки продуктов, каталог мы переиздаём значительно чаще — 2 раза в год, и всё равно с трудом успеваем представить все новинки потребителям. Вот в этот раз каталог ЛКМ у нас почти полностью переработан. Скорость внедрения новых продуктов на лакокрасочном рынке такова, что иногда даже хочется, чтобы это всё происходило немного потише. В новом каталоге, мы отразили последние веяния в области разработки ЛКМ — сократив раздел посвящённый традиционным (хотя всё ещё самым продаваемым) полиуретанам, и расширили раздел, посвящённый водникам и УФ-материалам — поскольку сейчас, это флагманское направление не только для «Sirca», но и для многих мировых компаний.
Но новинки новинками, а бизнес строится не только на новшествах, и мы не забыли презентовать линейку экономичных продуктов, сочетающих в себе хорошие потребительские качества и невысокую цену (подробнее о продукте читайте в номере за январь-февраль 2019 года).
Кроме всего прочего, в каталоге расширен перечень водных продуктов для DIY. Появилась новая линейка ЛКМ «De Aqua», которые можно использовать быту как для интерьера, так и для экстерьера. Отличие от большинства продуктов в том, что их можно наносить обычной кисточкой, даже не будучи профессионалом. В случае с этой линейкой экологичность возведена на уровень культа», — комментирует генеральный директор ООО «Арикон ЛК системы» Сергей Фролов.
Технологий много, но доступны не всем
Оборудования на выставке «Мебель» было значительно меньше, чем образцов непосредственно мебели, фурнитуры и комплектующих. Значительная часть производителей и продавцов оборудования продемонстрировали свои новинки на выставке «Лесдревмаш». Но все экспоненты, представляющие станки, в один голос отмечают две тенденции. Отрицательную — не все отечественные производители реально могут позволить себе такое оборудование, и положительную — технологии развиваются и на нашем рынке.
«Не пропустили ни одной выставки с 2009 года. Заметили, что зал оборудования на «Мебели» всегда был небольшим, а в этом году он ещё немного ужался, не знаю почему. И не можем объяснить, почему некоторые отказываются от участия. Года 3 назад было значительно больше экспонентов, представляющих оборудование.
Отмечаем, что на выставке интерес у людей довольно разный. Кто-то приходит изучать оборудование с точки зрения расширения, а кто-то с точки зрения выживания. Появляется много новых моделей, и на них есть спрос, но, к сожалению, ещё многие наши мебельщики рассматривают только более старые модели, а новые пока не могут себе позволить.
В этом году мы привезли обновлённые версии фрезерных станков, теперь они в стальном корпусе, очень жёсткой конструкции, которая выдерживает обработку даже массива дерева. Также мы привезли раскроечные комплексы, которыми можно раскраивать хоть мебельный картон, хоть войлок, хоть текстиль — практически любой материал, который применяют в мебельной отрасли.
Модель УФ-принтера привезли ту же, что и в прошлом, но за прошедшее время мы её модернизировали, сделали принтер более удобным в эксплуатации. Например, переключение зон работы вакуумного стола теперь удобнее управляется с помощью кнопок.
Плюс теперь наши принтеры могут печатать на стекле, пластике и других фасадах», — делится директор по развитию ООО «Бигпринтер цифровые инновации» Сергей Белокуров.
«В прошлом году мы стали заниматься ещё производством чернил, уделяем внимание их экологичности. На этой выставке мы демонстрируем успехи нашей лаборатории и производственной линии чернил. А также возможности использования нашего продукта.
Например, сейчас мы выходим на рынок детской мебели. Наши чернила сертифицированы и экологичны, имеют необходимые сертификаты, поэтому ими можно печатать и на мебели, предназначенной для школ и детских садов.
Из положительных тенденций в отрасли отмечу то, что сегодня идёт улучшение технологий. Например, один из наших новых продуктов — неоновые чернила (в этом году на рынок выводим) — выполнены на основе наших стандартных чернил. Сегодня технологии позволяют добиваться таких результатов и создавать такие оригинальные продукты, которые дают новые возможности для отрасли. Интерес к такой инновационной продукции, несомненно, есть», — говорит руководитель отдела продаж ООО «Айкюдеми» Денис Воробьёв.
А есть то, в чём, как отмечают специалисты отстаёт именно мебельная отрасль — освоение технологий окраски. Если в автомобилестроении всё уже давно красят с помощью покрасочных роботов и топовых технологий, то вот в общей промышленности, включая мебельную, ещё не так всё инновационно.
«На выставке участвуем с нашими партнёрами, компаниями «Райнер» и «ЛИГА», представляем на их стенде наше покрасочное оборудование. На российском рынке, особенно мебельном, не так много технологий окраски. Традиционно, это пневматический метод, которому уже около 100 лет, и безвоздушный, который стал довольно популярным в России и в мире.
На стенде партнёров мы демонстрируем оборудование для технологии окраски Airmix, которую придумали и запатентовали в компании Sames Kremlin в 1975 году. Этот метод распыления сочетает в себе преимущества как обычной технологии, так и технологии Airless (безвоздушной) и является сегодня отраслевым стандартом для распыления материалов при среднем давлении.
Сейчас это одна из самых ресурсосберегающих технологий. Поэтому оборудование для осуществления этого метода очень популярно даже в мебельной промышленности.
Получается очень высокое качество финишного покрытия и большая экономия материалов по сравнению с традиционными распылителями, пневматической и безвоздушной технологией», — заметил региональный менеджер ООО «Самес Кремлин» Юрий Педан.
Даже инструмент сегодня старается быть более технологичным: имеет массу автоматических режимов, интегрируется с интернетом, позволяет проводить диагностику и т. д.
«Мы показываем здесь наработки, которые у нас были за прошлые годы, интернациональный опыт и то, что мы проработали здесь для российского рынка. И технологии, которые возможны при подготовке поверхности под окраску и, соответственно, полировку. И, конечно, сам инструмент.
Из нового мы представляем два продукта — это премиальные материалы на бумажной и плёночной основе Iridium и Novastar.Первый абразив — смесь керамических зёрен и оксида алюминия на эластичной бумажной основе с прецизионной насыпкой предотвращает забивку и уменьшает образование комков. Абразив фактически отталкивает пыль и долго служит.
А второй абразив — та же смесь, только на плёночной основе. Полностью водостойкий. Особенно хорош при обработке твёрдых поверхностей.
Это новинки, которые сейчас пользуются ажиотажем, я надеюсь, что до конца года наша новая производственная линия заработает в полную мощность.
Вызывают интерес и наши сетчатые абразивы, они даже в какой-то степени дали имя нашей компании. «Мирка» стала первой в этом деле и остаётся первой. Сегодня у нас уже три варианта таких абразивов, и один из них, на керамическом зерне, мы демонстрируем в работе на стенде при подготовке к полировке.
Что касаемо тенденций рынка. Сейчас на новый уровень выходят интернет и технологии.
Например, наши электрические машинки снабжены Bluetooth-модулем. Поначалу кажется смешным, но потом клиенты убеждались, что это функция очень удобна для диагностики, а инструмент совмещается с любым интерфейсом. Плюс потребитель может определённые параметры машинки контролировать сам, например, вибрацию. Особенно работники в возрасте поймут, насколько это важно, потому что они знают, что такое артриты — последствия постоянной работы с таким инструментом. А с помощью этой новой функции машинок, проблему можно предупредить.
А по экономическому состоянию здесь всё неоднозначно, потому что есть предприятия, которые сокращают объёмы производства, в то время как некоторые растут и развиваются. И я всегда очень радуюсь, когда что-то новое появляется и хорошо работает России.
Я был недавно в Саратове и видел, как буквально в чистом поле построили полноценное производство — предприятие по изготовлению дверей.
Больше того, я знаю множество компаний, которые активно экспортируют продукцию. Например, детские кроватки поставляют в Китай. Конкурировать с китайцами на их же территории — это серьёзный шаг», — высказал мнение директор по продажам бизнес-сектора «Деревообработка и строительство» ООО «Мирка Рус» Наиль Исхаков.
Сегментация рынка
Отчасти этот подзаголовок кажется неуместным, потому как никогда не будет так, что исчезнет один из сегментов. Но что точно заметно в этом отношении, так это повышение качества.
Интересные разработки, оригинальный дизайн, хорошие технологии: теперь это легко можно встретить и на отечественных стендах. Мы уже отмечали выше, как многие отечественные компании активно экспортируют свои продукты. Выставка интересная и разнообразная, именно поэтому она всё ещё на плаву. Не будь достойного наполнения, мероприятию бы приходилось сложно, несмотря на дислокацию в столице.
О разительном росте российских мебельщиков отметили и эксперты отрасли.
«Даже ещё 15–20 лет назад, когда мы приходили на российскую экспозицию, на выставке «Мебель» видели одинаковые стенды, почти одинаковую мебель. Трудно было говорить о конкуренции с западными производителями. Ситуация постепенно менялась, выставка становилась интересней. За эти годы она стала одним из лидеров выставочного мебельного рынка в Европе. Российские компании показывают коллекции, которые ни в чём не уступают ни по качеству, ни по уровню дизайна своим бывшим конкурентам из-за границы», — прокомментировал для пресс-службы «Экспоцентра» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.
Рост наблюдается в том числе в сегменте эконом и в плане разработок.
«На выставке «Мебель-2018» представляем наш новый бренд современных матрасов — «Соня Матрасова». Для тех, кто занимается производством и продажей изделий экономсегмента. Мы вышли на снижение цены путём малой оборачиваемости расходных материалов. Для чехлов мы используем два материала — трикотаж и жаккард.
Для наполнения используем OrmaFoam (ортопедическую пену), войлок и кокос.
Применяем пружинные блоки трёх видов, в том числе и классические боннель, и независимые блоки, и мультипружинные блоки. И мы видим, что матрасы с независимыми пружинами пользуются большей популярностью у конечных потребителей», — поделился менеджер по продажам ООО «Армос-блок» Михаил Зоткин.
Однако нам показалось, что всё же на выставке превалировала продукция сегмента «средний» и «средний плюс». Отголоски кризиса всё ещё ощущаются, и люди по-прежнему стараются экономить, но всё же покупательское поведение изменилось, и люди хотят покупать хотя бы определённые вещи из более высокого сегмента. Например, они покупают кровать и матрас из среднего ценового сегмента, но могут спокойно сэкономить на стульях.
К тому же подобная ситуация возможна из-за того, что, как пишет Минпромторг в Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года: «За счёт девальвации и хорошего качества российские производители наиболее конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте».
«Мы привезли оригинальные стеновые панели, в том числе из интересных пород древесины. Это розничный продукт, производства нашего партнёра, который работает с нами в тандеме, используя наше сырьё.
Ситуация на рынке, конечно, непростая, так как до сих пор ощущаются последствия кризиса 2015–2016 года, многие производители терпят убытки.
Работаем мы для премиум-сегмента. Он довольно стабильный, падает мало, но занимает меньшую долю рынка в денежном эквиваленте. Основные массы всё же работают для среднего сегмента», — уточнил директор московского филиала ООО «Эс-Эн-Джи Глобал Трейдинг» Иван Красюков.
«Мы активно отслеживаем динамику и тенденции современного мебельного рынка. Регулярно посещаем мебельные выставки, проходящие не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья. В этот раз мы решили подойти к выставке по-особому, представив концептуально новые декоры и цвета, которые оценили все гости нашего стенда.
За все пять дней выставки к нам на стенд пришло очень большое количество посетителей, как новых, так и действующих партнёров.
И это при том, что покупатель с каждым годом становится более требовательным. На текущий момент складывается такая ситуация, что мебельный рынок склоняется ближе к среднему сегменту, что в большей степени относится не к цене, а всё-таки к дизайну. Мы стараемся учитывать все тенденции мебельного рынка. При этом на первое место мы всегда ставили именно качество продукции», — заметила менеджер отдела развития «Фабрики SV-Мебель» (Стеклянников В. М., ИП) Екатерина Деманова.
«Раньше наш ассортимент был больше ориентирован на покупателей классической мебели. Сегодня времена меняются, и мы уже перешли к потребностям тех покупателей, которые хотят что-то модное, стильное.
Если ещё несколько лет назад доля нашего современного ассортимента была минимальна, то сейчас она сравнялась с классикой.
Идём в ногу со временем, и если брать сегодняшний стенд, то здесь всё самое модное, современное, необычное. Работаем для сегмента средний-плюс — он нам кажется наиболее востребованным, потому что уходят с него редко (наша статистика показывает, что наши клиенты по-прежнему имеют возможности для покупки такой мебели), а вот прийти могут», — отметил руководитель отдела регионального развития «AP 91» Эдуард Михайловский.
«Мы работаем для состоятельных клиентов, в премиальном сегменте. В этом году мы представляем ряд продуктов, которые помогут организовать интерьер в стиле лофт, у нас даже стенд оформлен в этом стиле. Продукция в новом цвете. Например, презентуем новую гардеробную систему Nova в чёрном цвете. Также использовали такие цветовые решения для профилей, как «белый», «кремовый», «серый шёлк».
Что дольше продержится на рынке, мы не знаем, но понимаем, что необходимо постоянно будоражить клиентов новинками», — рассказал заместитель директора отдела продаж ООО «Аристо» Василий Пасько.
Что ещё предлагают мебельщикам?
Конечно, на выставке было множество специфических предложений, таких, которые будут интересны мебельщикам, работающим в конкретном направлении. Например, алюминиевый профиль.
«Мы занимаемся алюминиевым профилем. В этом году презентуем алюминиевый профиль с химическим полированием и органическим окрашиванием — демонстрируем три дополнительных покрытия. Это не только новое и оригинальное цветовое решение (многим уже надоели пять стандартных оттенков), но и более технически привлекательное.
Будем ещё больше улучшать и расширять линейку, потому что новинка очень приглянулась нашим гостям и партнёрам, раздали много образцов», — рассказал директор по развитию ООО «Росла» Антон Казанский.
Часто на выставке можно встретить и компании, универсальные для многих отраслей промышленности.
«Участвуем в выставке достаточно давно. Наша специализация — производство пружин любой формы для предприятий различных отраслей современной российской промышленности, в том числе для предприятий военно-промышленного комплекса.
Также изготавливаем пружины по индивидуальным чертежам заказчика или на основании технического задания.
Мебельщикам интересны пружины для механизмов трансформации, для кемпинговой и садовой мебели.
В этом году представляем новинку — пружины для шкафов-кроватей. В целом для отрасли это далеко не новый продукт, но новый для нашей компании. Наши партнёры и гости положительно на неё отреагировали. У нас специфическое направление, поэтому потребители будут всегда», — отметила коммерческий директор ООО «ЛККА» Светлана Авиатор.
На выставке можно было увидеть и огромное разнообразие мебельного текстиля. Его представляли как отечественные компании, так и европейские, как ветераны-участники, так и дебютанты.
«Мы презентовали все виды материалов для обивки мебели в разных ценовых сегментах: жаккарды с эксклюзивным дизайном, востребованные рогожки с разными типами плетения, шениллы и велюры со специальными пропитками, износостойкие и практичные микрофибры, революционную по своим характеристикам нанокожу.
В линейку интерьерного текстиля Esperta by Ametist вошли новые коллекции обивочных и декоративных материалов с высоким содержанием хлопка, льна и вискозы. Новые коллекции интерьерных ковров также были представлены на стенде», — отметила дизайнер компании ООО «Тексима» (бренд «Аметист») Елена Строганова.
Иностранные компании, впервые участвующие в выставке, отметили всё же одно из преимуществ нашего рынка. Да, пусть он отстаёт от европейских трендов и технологий, но он очень большой и разнообразный, готовый рано или поздно принимать всё новое.
«Мы уже 40 лет на рынке, офис и склады находятся в Польше. Представляем широкий спектр тканей. У нас более 70 коллекций, очень много цветов. Наше преимущество также в том, что мы очень гибкие и можем выполнять индивидуальные заказы — осуществлять печать на текстиле. У нас есть лаборатория, где мы можем наносить любые принты на ткань, главное, чтобы это был 100 % полиэстер.
В Москве выставляемся впервые, но впечатления очень хорошие.
Да, есть такой момент, что российский рынок немного не успевает за европейскими новинками. Даже наши новые русские знакомые, изучая наш ассортимент, отметили, что некоторые модели появятся на российском рынке только лет через пять. Но некоторые наши новые клиенты в курсе тенденций и моды, ориентируются на скандинавский стиль и европейскую мебель, работают для экспорта. Многие ткани, которые мы поставляем в Европу и Скандинавию, очень понравились русским мебельщикам.
Мы не ожидали такого количества посетителей на нашем стенде при том, что мы неизвестны российскому сегменту. Гости активно брали и каталоги, и образцы.
Правда, не знаем, что получится в итоге. Потому что мы понимаем, что для многих российских бизнесменов очень важно, чтобы компания была рядом. Это единственная проблема, которую мы будем пробовать решать. Сейчас мы ищем партнёров, если мы их найдём в разных регионах России и сможем поставлять туда свою ткань, то это было бы замечательно. Потому что рынок огромный, на нём очень много производителей, а значит, много возможностей для развития», — поделилась торговый представитель и региональный менеджер Lech Modern Fabrics Александра Гощиньска.
«Участие в выставке — это большая работа. Если кто-то думает, что выставочный комплекс всё за него сделает и останется только клиентов принимать, то это в корне не так.
Приезжает огромное количество людей со всей России, с СНГ и даже из-за рубежа. Ты должен сам провести предварительную подготовку перед выставкой: пригласить людей, хорошо поработать с ними в дни мероприятия, уделить максимум времени и не забыть о поддержании с ними контакта после мероприятия.
И выставиться один раз недостаточно для получения обратной связи. Мы, грубо говоря, примерно на пятый год только стали получать постоянных людей, которые узнают нас, идут к нам и с интересом знакомятся с новинками. Некоторые из них выставляются здесь же и приходят в гости».
«Часто приходят на наш стенд уже конечные потребители, спрашивают, какие производители красят нашим лаком, насколько он экологичен и т. д. Мы в ответ международные сертификаты показываем и подсказываем, в каком павильоне можно найти мебель наших партнёров.
Мы вообще думаем, что можно размещать на нашем стенде каталоги или брошюры наших партнёров — получится такая бизнес-помощь.
А что касается активности выставки, то Москва радует в этом отношении. Потому что в целом выставочный бизнес в России сворачивается, выставки деградируют — это можно легко увидеть. Приходишь в большой зал, а там только пять стендов и проходы между ними в 5 метров шириной. Сразу понимаешь, что организаторы думали только о том, как «размазать» маленькое количество участников по большой площади. В Москве очень приятно видеть, что проходы узенькие, а стендов много и они огромные».
«Пусть мы участвуем не так долго, как многие из экспонентов выставки, но мы видим, что отдача есть. Больше не в денежном эквиваленте, а в плане узнаваемости компании, которое работает на перспективу.
После прошлогодней выставки мы почувствовали прирост продаж розничных. Так как мы оптовая компания, а розница — новое для нас направление, то появились новые клиенты, но скажем так, чек их был мал в сравнении с тем, что мы привыкли зарабатывать. Но появилась некая узнаваемость, появилось некое сарафанное радио, и прирост с каждым месяцем растёт, поэтому мы и приняли решение участвовать и в этом году».
Руководитель отдела маркетинга фабрики детской мебели «38 попугаев» Юлия Осмачко
«Если говорить об активности выставки, то в этом году она, на наш взгляд, значительно выше, минимум раза в два. Да и экспонентов меньше не стало, просто в основном это всё одни и те же компании. Новичкам эту площадку попасть гораздо сложнее из-за меньшей узнаваемости и затрат на организацию стенда».
К сожалению, при всём нашем желании мы не смогли рассказать обо всех участниках, которые выступали в разделах «Комплектующие и фурнитура для производства мебели», но надеемся, что смогли передать вам самое интересное. Если у вас есть полезная информация, которой вы готовы поделиться с коллегами и партнёрами, пишите нам im@pgmedia.ru.
Текст: Мария Бобова
