Мебельный Саммит: новые горизонты
«Мебельный Саммит» нынешнего сезона открыл завесу производственных результатов отрасли. С одной стороны, цифры обнажили реалии промышленного сектора, а с другой — заставили мебельное сообщество задуматься о перспективах. Государство и бизнес нашли точку соприкосновения интересов, а в уравнении замещения импорта наконец-таки появились новые переменные.
Победить импорт – задача не из простых, однако в этом неравном «бою» для мебельщиков наметились некоторые подвижки. Как и в других отраслях в мебельной нише хватает и проблем, о которых говорят в открытую власти и хозяйственники, и и решений, что постепенно внедряют в повседневность. Возможно, российские коллекции пока не достигли образцовых высот исполнения, но уже получили оценку от лица носителей истоков мебельного ремесла. Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег Нумеров признался, что итальянский коллега по цеху не раз говорил — россияне молодцы, хорошую мебель стали выпускать, да ещё на том же оборудовании и с теми же материалами, что и иностранные компании. Конечно, после таких слов гордость берёт, но итальянский эксперт продолжает: лица у российской мебели нет. А ведь действительно, куда ни глянь, всюду мебель – итальянская, кухни – немецкие, и этот список продолжается чуть ли не до бесконечности.
«А где же мы с вами?» — обратился Олег Нумеров к участникам саммита и предложил посмотреть передачу под названием «Мебельный психоз», что транслировал в конце
июня канал ТВЦ. Содержание видео сюжета возмутило сообщество мебельщиков, и даже откровенно разозлило.
Ещё бы, российские производители со стороны увидели, какой представляют мебель потребители. Не для красного словца в передаче вывернули на изнанку подноготную мебельной индустрии, обнажили культуру сервиса, отношение к собственной продукции персонала и показали отзывы покупателей. Ответом на этот материал стал призыв Олега Нумерова представить другую сторону российского мебельпрома, восстановить репутацию в глазах потребительской аудитории, и обозначить точки развития мебельной индустрии.
В тесном тандеме
В первую очередь речь зашла о консолидации интересов государственного аппарата и бизнеса. Уже оформились некоторые инициативы сотрудничества двух общественных групп. Минпромторг совместно с бизнес-сообществом разрабатывает стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. И отдельный блок касается мебельной индустрии также, как и плитной. Аналитики ведомства прогнозируют в мебельном сегменте рост, который будет следовать за спросом на мебель.
«Рассчитываем на рост спроса и, соответственно, на объём выпуска мебели с темпом в 2% в год. Далее коллеги подведут итоги прошлого года по показателям, озвучат наши значения текущего периода. Результаты первых пяти месяцев установили рост мебельного воспроизводства на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также идёт рост объёмов изготовления по плитам. Как ДВП, так и ДСП.
Кроме этого аналитики зафиксировали рост экспорта мебельной продукции, и это радует. Полагаю, мероприятия, которые проводят как Минпроторг, так и российский Экспортный центр в части развития экспортного направления, в дальнейшем будут наращивать потенциал российской мебели на внешних рынках. Ведь российская мебель вошла в фазу конкурентоспособности как по качеству, так и по цене. Уверена, что и на внутреннем рынке в скором времени проявит себя вектор импортозамещения, и его «акватория» наполнится мебельными товарами российских марок. Для этого прикладывется немало усилий. Ведомство направило в правительство проект постановления о запрете допуска иностранной мебели к государственным и муниципальным закупкам. Надеемся, в ближайшее время эта инициатива уже выйдет в свет.
Коллеги из Ассоциации подготовили каталог мебельной продукции, который будет направлен в субъекты страны как руководство для ознакомления с ассортиментом мебели при выборе поставщиков. Совместный выход постановления и каталога станет поддержкой нашим производителям. Помимо этого, курируем наш лесопромышленный комплекс в части субсидирования затрат по кредитам, полученным на межсезонный запас, и на создание новых промышленных секторов. Также субсидируются научно-исследовательские и конструкторские проекты на начальных стадиях внедрения на предприятии. И надеюсь, что по результатам стратегии, которую в этом году планируем защитить и выпустить, будет разработан ещё ряд мер поддержки производителей», — говорила заместитель начальника отдела отраслевого лесопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли РФ Ольга Голуб.
В контексте регионов
Успехами прирастают отдельные категории мебельной индустрии. Об этом упомянул генеральный директор АМДПР и сказал, что плит ДСП выпускается в стране выше крыши.
«Переизбыток полный. Соответственно, рассчитываем, что к концу этого года аналогичная ситуация сложится и с плитой МДФ, так как уже видим, что экспорт плитной продукции сильно возрос. И это несмотря на присутствие большого количества новых мощностей у соседей в Беларуси. В этом сегменте наша плитная промышленность себя показывает агрессивно. Считаю, что первое направление нашего удара в отношении экспорта — выпускать и продавать за рубеж плитную продукцию», — с уверенностью сказал Олег Нумеров.
Но при этом российская мебельная индустрия пребывает в том состоянии, когда нельзя упускать из виду ни одной проблемы и необходимо использовать существующие перспективы. Поэтому на саммите стали приводить аналитические показатели отраслевых предприятий в разрезе географической принадлежности. При этом, главный эксперт Ассоциации Сергей Степанчиков привёл ряд показателей за отчётный период. Выпуск мебельной продукции, по словам аналитика, за первый квартал по отношению к прошлому году составил 31,5 млрд рублей. Этот показатель упал, по официальным данным, на 1,3%. Но с учётом индекса инфляции, который даёт Росстат — 2,2, падение показателя будет на уровне 3,5%. В переводе с долларового эквивалента это составило почти 540 млн рублей. При курсе, который снизился по отношению к прошлому году на 20%. Доля крупных и средних предприятий от этого объёма занимает 60%. Но так как крупняки выделяются в отдельную нишу и занимают 51%, то на остальные предприятия приходится 49%, если принимать всё количество за 100%.
По федеральным округам сложилась следующая ситуация. Положительная динамика прослеживается в трёх субъектах: Центральный остаётся на том же уровне — 101%, Приволжский – 106% и Уральский — 108% по отношению к прошлому году. Почти без изменений — 100% — сохранился объём выпуска продукции в Сибирском округе, но в этом секторе здорово просели три округа: Северо-Западный на 20% и это по первому кварталу, Южный — на 15% и Северо-Кавказский — на 35%. Дальневосточный — на 1,5%. При этом обозначились два лидера среди ФО, на которые и приходится две трети объёма выпуска продукции. Это Центральный и Приволжский. Так вот, доля больших и средних предприятий в Центральном оказалась на отметке в 48%. В Приволжское это значение составляет 38%, в Северо-западном — 9% , а в Южном он уже 5,5%.
Положительная динамика, несмотря на эти просадки, обозначилась в регионах, которые определяют долю выпуска мебели в стране. До 5% в денежном выражении составил рост в Московской, Саратовской и Пензенской областях. С 11 до 20% в Челябинске и Новосибирске. В Красноярском крае зафиксировали рост на 25% , а в Нижегородской области — на 50%. И это в нынешней ситуации, когда кто-то опускается и поднимается за счёт перераспределения ассортимента продукции. Теперь о печальном. Есть и те, кто сдал позиции за этот период. Объём производства показал тенденцию к снижению в диапазоне от 10 до 20% в нескольких точках: Новгородской, Ульяновской и Томской областях. До 30% снижение произошло в Воронежском и Краснодарском крае, а с 40 до 50% — в Калининградской, Тульской областях и в Ставропольском крае.
Затем эксперт прошёлся по ассортименту, который фиксируется в штучном выражении, потому что, на его взгляд, эти данные отражают объективную картину. Прежде кухни считались драйвером отрасли, который в период кризиса вытягивал компании. Но последние полтора-два года объёмы в этом сегменте падают. Так за первый квартал объём упал на 4,5%. В денежном выражении увеличение произошло в Саратове на 6%, в Ростове на 15% и в Пензе аж на 50%. На прошлогоднем уровне остались Челябинский (99%) и Кировский сектор (100%). Даже Калужская область дала прирост в 45%. Снижение до 20% в сегменте кухонь наметилось в семи регионах: в Московской, Воронежской, Тверской, Новгородской, Ульяновской, Томской областях и Ставропольском крае. В Краснодарском крае снижение достигло 45%. Но и это не рекорд! К сожалению, серьёзный спад зафиксирован в Санкт-Петербурге — 80%.
Что же касается офисной мебели, то выпуск мебельных изделий из древесных материалов вырос на 5% и в денежном выражении составил 3 млрд рублей. В центральном федеральном округе офисная мебель занимает 36%. А вот далее два региона одновременно дают чуть больше 20%: это Северо-Западный и Приволжский ФО. Динамика металлической мебели снизились на 5 % и составила 2,4 млрд рублей. Для этого сегмента рост сохранился в Центральном — 37%, Северо-Западном — 35% и Приволжском ФО — 20%. Если рассматривать оба сегмента как единую нишу, то цифры остались на уровне прошлого года.
Кстати, с вводом ОКПД2 появились в отчётности Росстата новые категории. В денежном выражении мебель деревянная для столовой и гостиной достигла увеличения в первом квартале этого года на одну треть и составила 3 млрд рублей. Прежде такого не было. Львиная доля в этой нише приходится на Приволжский ФО — больше 50%, на Южный — 12%, на Северо-Западный — 10%, а на Центральный 9%. И эти цифры вызывают сомнения у эксперта.
В отчётности появилась и мебель деревянная для спален, показатели которой в части импорта теперь подаются в едином ключе и составили 800 млн рублей. Как и в прошлом году, это значение установилось на отметке 101% с единственным отличием в погрешности в 1%.
«Из реестра ОКПД2 ни с того ни с сего выпали две позиции — части мебели из древесины и части мебели из металла. До этого первая группа занимала в денежном выражении 80%, а импорт 15-20%. Члены Ассоциации считают эту тему важной, потому как части мебели — в первую очередь составляют фасады, а по второй группе роста экспорт представляли латофлексы. Как будет дальше не ясно, но пока к нашему мнению на это счёт не прислушиваются. Будем стараться и дальше бить в одну точку — как китайская пытка. Наша организация даёт бюллетень по восьми ассортиментным группам. В этот раз из ОКПД2 в штучном выражении выпали стулья, кресла, столы и частично мягкая мебель нераскладного типа. Вместо них появились другие, но получилось, как в произведении Лермонтова: «смешались в кучу люди, кони…» Для Росстата, наверное удобен подобный расчёт, когда показатель укрупняется и цифры, вроде как, формируются позитивные. Поэтому останаовливаюсь только на трёх ассортиментных группах, которые вошли в ОКПД2. Несмотря на такой обвал, динамика по шкафам в рублёвом эквиваленте выросла на 25%. Увеличение наметилось в Центральном ФО в 1,7 раза, а в Северо-Западном — аж в два раза. В Московской области в 4,4 раза увеличился объём выпуска. А в Новгородской аж в 6 раз. Это положительный момент для индустрии. По мебели трансформируемой, а точнее диванам, софам и т. д. увеличение выпуска стабилизировалось на 20%. Причём крупнейшие региональные производители достигли роста с 15 до 80%. А вот в матрасном сегменте отмечен ощутимый провал на 20%. К примеру, в Центральном ФО, где выпуск матрасов составляет две трети объёма, динамика снизилась на 15%. В таком же положении оказались Ивановская, Московская и Владимирская области. Наряду с выбытием некоторых товарных групп в реестре появились новые позиции в виде мебели детской, мебели для ванных комнат и мебели для прихожих», — расставил акценты эксперт.
Обстановка на мебельном рынке, согласно аналитике Ассоциации, отражает тенденцию резкого скачка импорта, причём за пределы стран СНГ. Этот показатель увеличился на 20%. Если экспорт составлял 6 4 млн долларов, то импорт 242 млн долларов. Откуда такие цифры? Дело в том, что эксперты взяли косвенный показатель по Беларуси. Там импорт увеличился на 22,6 %. Хотя традиционно лидерами торговли выступали Италия и Китай. Белорусы уже как года полтора по 94.03 коду мебели обошли Китай. Баланс в этом году у них составил 45%, а у Китая 22,4%.
Доля импортной продукции, включая дальнее зарубежье, с оставила в объёме продаж 37,5%. В России, соответственно, 62,5%. Увеличилась и доля продаж нашей мебели на российском рынке на 2,7%. Объём продаж составил 64 млрд рублей и снизился по отношению к прошлому периоду на 10%. А на импорт дальнего зарубежья на 15%.
Динамика мебельного сегмента далека от идеала, зато плитное направление в стране уверенно растёт. Выпуск древесноволокнистых плит увеличился на 20%. Выпуск фанеры который год остаётся на том же уровне, и показатель увеличения остановился на отметке в 2%.
Экспорт же древесных плит увеличился в два раза, включая необлицованные в 1,9 раза. Такие же показатели установились на плиты, облицованные другими материалами. Так что определённо присутствуют перспективы экспансии на внешние рынки при тех объёмах, которые даёт российский производитель. Как оказалось, по импорту представители Ассоциации столкнулись в прошлом году с ляпами со стороны ФТС. Потом выяснилось, что показатели ФТС смотрит по деньгам. В этом году такой тенденции не было, поэтому цифры по импорту древесно-стружечных плит показали снижение на 60%. При этом в нише древесноволокнистых МДФ этот показатель увеличился на 25%, а для фанеры возрос на 2%.
Когда же аналитическая часть мероприятия исчерпала себя, Олег Нумеров посоветовал опираться на эти цифры и стремиться к намеченным результатам. После чего монолог перетёк в рассуждение о переходе предприятий из одной категории в другую и необходимости снижения фондов для малого и среднего бизнеса.
«Ассоциация вышла с предложением о снижении этого показателя по поддержке государства в том фонде развития промсектора, который присутствует и на федеральном, и на региональном уровне. И мебельной диаспоре важно добиться снижения этой планки, так как некоторым предприятиям такие деньги и не нужны даже. Например, малое предприятие получило 25 млн рублей — и это нормально, а для предприятия на ранг выше сумма в 50 млн рублей будет достаточной. Поэтому в разрезе этой темы предстоит добиться того, чтобы эти аргументы услышали. В нашем каталоге пока присутствует 40 предприятий, но уже потенциальные заказчики способны ознакомиться и подобрать необходимую продукцию взамен импортной. Продукция чётко делится на три категории: эконом-, бизнес- и премиум-класса. Когда же постановление о запрете допуска иностранной мебели к государственным и муниципальным закупкам выйдет в свет, и будет действовать на протяжении двух лет, то в каталог войдет до 1400 предприятий, и его распространят по регионам страны. Так что, коллеги, российскому мебельному оплоту даётся два года на то, чтобы мы совместными усилиями за это время опустили уровень импорта в стране и нарастили объёмы экспорта российской продукции», — с уверенностью сказал Олег Нумеров.
Курс на экспансию рынков
Если провести короткий экскурс, то за прошедший год российские мебельщики не раз отметились на международных выставочных мероприятиях: побывали и в Дубае, и в Стамбуле, в Кёльне и даже посетили Индию. В Кёльне им не удалось добиться весомых результатов из-за того, что россиянам досталось среднее по проходимости место. Связно это с организационными трудностями, поскольку выделение мест ведётся задолго до начала выставки, а решение об участии приняли в ноябре, и выбора как такового уже не было. Российскую экспозицию разместили, соответственно, на площади не первой категории.
Тем не менее, предприятия, которые давно не выезжали на подобные выставки, приобрели опыт, внимательно изучив продукцию экспонентов других стран и вкусы европейцев. Так как некоторые предприятия не учли запросов Европы и привезли коллекции восточных направлений, это не вызвало интереса среди посетителей. Приятным новшеством для сообщества производителей мебели стал факт государственного участия в поддержке экспортного потенциала предприятий в международных выставочных мероприятиях — нормативно-правовыми инициативами, и финансово. Поэтому произошло много изменений в экспортной нише страны — образовали Российский экспортный центр, который аккумулировал работу по международным выставкам. На сайте этой организации разместили информацию о трёх выставках на которые, по мнению организаторов, стоит обратить внимание мебельным компаниям. Представители центра планируют посещение российскими экспонентами Кёльна в январе 2018 года, затем в марте в Индии выставка с фанерно-плитным направлением и Дубай.
«В первую очередь сообщаю — государство поддержит компании-участники международных выставок. В апреле вышло постановление правительства, согласно которому агентом в организации выставок стал Российский экспортный центр. Кроме этого в постановлении идёт речь, что финансовая поддержка малых предприятий в выставке доходит до 80%. Для больших предприятий этот порог составляет 50%. При этом финансируется и перевозка товара, и переводчики, и некоторые другие выставочные потребности.
Кроме прочего правительство предоставляет и субсидии при транспортировке экспортных грузов до границы Российской Федерации. Для понимания, о каких преференциях и затратах идёт речь, приведу пример. В Кёльне один квадратный метр площади под экспозицию стоит 400 евро. Оплату части этой суммы согласно взять на себя государство. В прошлом году предприятия платили за метр по 100 евро, но цены не стоят на месте. Поэтому не стоит упускать шанс и участвовать в выставках такого уровня. 28-ми мебельным фабрикам разослали письма с информацией о плановых мероприятиях и предложениями с нашей стороны. Прошлогодний визит на «India Wood» принёс немало позитивных отзывов в адрес наших продуктов и повысил спрос на российские товары. Тем более, что уже скоро наладят прямой транспортный путь, и контейнер до Индии будет стоить полторы тысячи долларов. В этом году российские мебельщики в Дубай не попали. Зачин, который участники получили годом раньше, позволил познакомиться с рынком, ассортиментом, оценить силы и потенциал наших предприятий, сравнить модель бизнеса и партнёрства с зарубежной.
Теперь в планах центра сформировать отраслевой пул из нескольких наших предприятий, которые выкажут желание и готовность в ыйти на этот рынок и создать там фирму и таким образом сгенерировать государственно-частное участие за пределами страны. Так как дубайский рынок интересен России», — поспешил поделиться новостями советник по выставочной и международной работе АО «РЭЦ» Сергей Чукин.
В продолжение темы стратегии завоевания зарубежных рынков представитель Ассоциации обрисовал нынешнюю географию экспортного партнёрства. Так, если говорить о деревообрабатывающей нише обобщённо, то объём прошлого года составил 5 млрд рублей, где главной составляющей стали пиломатериалы. Целевые рынки для мебельной продукции по итогам прошлого года сфокусировались в Казахстане – 40%. Неожиданно гостеприимным на удивление участников саммита оказался рынок Германии, который даже сравнялся по результатам со вторым традиционным сектором целевого экспорта — Беларусью (11%). В деревообрабатывающем секторе страгетическим рынком попрежнему считается Китай.
«Эти пропорции будем менять и в выгодную для россиян сторону», — подчеркнул генеральный директор АМДПР.
Выходит, члены Ассоциации настроены серьёзно и намерены увеличивать сегмент продвижения как комплектующих, так и готовой продукции на диверсифицированные рынки мира.
«Как раз ассоциация — то звено, которое доносит до целевой аудитории варианты преференций, предлагаемых государством. Подробно остановлюсь на мерах поддержки для мебельных и деревообрабатывающих предприятий. В группу компании входит три организации: АО «Российский экспортный центр», страховое агентство «Эксар» и «Росэксимбанк». Что касается финансовой поддержки, то в линейке продуктов присутствует страхование политических рисков в стране, невозврата платежей, гарантии поступления денег от контрагента — точнее знакомая линия продуктов с модификациями, которой пользуются на протяжении нескольких лет. Совместно с Роспроторгом по банковским продуктам внедрили механизм кредитования покупки продукции иностранным потребителем.
Соответственно, по конкурентной ставке. Государство из собственных средств компенсирует часть процентной ставки по кредиту, которую предлагают покупателю. Конечно, это распространяется не на полную номенклатуру мебельных изделий. Кроме этого центр помогает мебельным предприятиям как на стадии подготовки к выставке, так и поиске подходящих рынков за пределами страны. Сюда же входят вопросы международной сертификации. В этой части индивидуально предлагается в разрезе товарной группы подходящие лаборатории, информация о стоимости услуг и перечне испытаний и процедур. Также сотрудники центра дают консультации по защите товарных знаков на международных рынках и продуктов интеллектуального труда, по оформлению дорожной карты для рейдов за пределами страны, по вопросам консалтинга в логистике и непосредственно таможенным процедурам и возврату экспортного НДС», — назвал некоторые статегические направления управляющий директор по нефинансовой поддержке экспортного центра Константин Евстюхин.
Это капля в море тем, которые обсуждали участники мебельного саммита. О других не менее интересных вопросах расскажем в последующих номерах нашего издания.