Мебельный бизнес-форум в Санкт-Петербурге: аналитика из культурной столицы
Так вышло, что мы впервые приняли участие только в четырнадцатом по счёту мероприятии. В 2009 году форум начинал как маленькое и локальное деловое событие для СЗФО, но с каждым разом только рос. Когда мы приехали на него в 2023 году, то оказались на солидной отраслевой встрече.
Если при посещении ещё одного питерского события, конференции Conf-fu, сразу вспоминается фраза «в Питере — пить» (мы подразумеваем размах и более неформальную подачу), то на Петербургском мебельном бизнес-форуме — «культурная столица». Авторитетные профильные эксперты, серьёзные темы — и всё это в роскошных старинных интерьерах Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.
Аналитики было много, хорошей и разной, как за прошедший год, так и за пройденный период года текущего. Многие из этих статических данных выросли в довольно интересные, даже в каком-то ключе неожиданные выводы. Причём это прослеживалось во всех секциях в каждый из двух дней мероприятия.
«ИКЕА» повлияла на мебельный рынок РФ, но не на сектор производства
Тему «ИКЕА» подняли в первый день на стартовой секции «Аналитика», модератором которой выступал руководитель аналитической группы РБК «Исследования рынков» Сергей Хитров. Обсуждение практически открывало первый блок экспертных выступлений.
Весь прошлый год эксперты много спорили о том, насколько сильно исчезновение шведского бренда ударит по рынку, и именно на форуме в Санкт-Петербурге спикеры решили сделать некоторые заключения по итогам года.
Многие были уверены, что уход зарубежной компании отразится на объёмах товара на рынке, а также на объёмах производства мебели в целом, тем более что были остановлены крупные заводы бренда, локализованные в России.
Однако с этим были не согласны эксперты АМДПР, которые на различных выступлениях отмечали, что доля производства «ИКЕА» была небольшой. Это в своём докладе на Мебельном бизнес-форуме 2023 подтвердила руководитель исследовательского агентства «Белый квадрат» Владислава Боровкова.
В её сопроводительной презентации к докладу «Как меняется ландшафт мебельной отрасли. Мебельный рынок в цифрах и фактах» отмечалось, что доля шведского ретейлера на российском рынке составляла 2-5%, потому что большая часть продуктов, представленных в российских магазинах сети, производилась отечественными мебельщиками.
Однако по чему всё-таки ударил уход шведов, так это по мебельному ретейлу, а конкретно по мебельной рознице. Эти данные представил модератор мероприятия Сергей Хитров в своём докладе «Мебельный ретейл России 2023: будущее в новой реальности».
По словам эксперта, аналитики РБК зафиксировали падение количества сетевых магазинов мебели в России. Несетевой же бизнес практически умер.
По сравнению с 2021 годом объём площадей сетевых магазинов в России сократился практически на 500 тысяч квадратных метров, или на 16%. Главной причиной столь сильного падения является уход с российского рынка ряда международных компаний. Среди ушедших игроков выделяют именно «ИКЕА», которая была лидером российского мебельного ретейла.
Чтобы продемонстрировать масштаб потери, эксперт представил показатели, которые шведская сеть демонстрировала в нашей стране до 2022 года.
Общая площадь магазинов сети (25 точек по всей России) в 2021 году составляла более 360 тысяч квадратных метров, или 12% от общей площади мебельной розницы на рынке. Да и доля розничных продаж у знаменитого бренда была очень высокой, примерно 12-16%.
Сегодня же эти показатели пока никому перекрыть не удалось, несмотря на то, что активные попытки делают крупные отечественные мебельные ретейлеры, например «Ангстрем», «Аскона» или Hoff.
Эксперт не называет это однозначно негативной тенденцией — это факт, с которым нужно работать и к которому мебельщики будут адаптироваться.
Однако последствия ухода шведской сети будут ещё сказываться на отечественном ретейле, в частности, поведением некоторых потребителей. Сергей Хитров представил результаты опроса, проведённого РБК в 2022 году: «Как изменится Ваше поведение из-за ухода «ИКЕА» из России?». По итогам анкетирования 36% респондентов отметили, что будут ждать, когда магазины «ИКЕА» откроются под другим названием, как это произошло в случае некоторых марок из других ниш, например «Вкусно и точка». Вероятно, поэтому многие магазины мебели и товаров для дома называют себя заменой «ИКЕА».
Однако спикер выразил позицию, что открытие шведских гипермаркетов под другим брендом по-прежнему остаётся крайне маловероятным сценарием, поскольку это значительно сложнее реализовать, чем в случае с компаниями из других сегментов, ушедших с российского рынка.
В e-com снижается средний чек, но не объёмы продаж
Маркетплейсы всё сильнее проникают в повседневную жизнь покупателей. Так, согласно недавнему исследованию сервиса по управлению рекламой Market Papa, сегодня значительная доля россиян (32%) ассоциирует эти платформы с известными брендами, хотя ещё не так давно они скорее наводили на мысль о дешёвых изделиях из Китая.
Подтверждение этому появилось ещё в июне на мебельном бизнес-форуме. Так, Владислава Боровкова в своей презентации отметила, что, несмотря на снижение среднего чека интернет-покупок за первый квартал 2023 до 22 690 рублей (в сравнении с тем же периодом прошлого года), рост самой торговли не прекратился.
Напротив, активность e-com за начало 2023 года прибавила 9%. Численность тех, кто при поиске мебели сразу обращается к интернет-ресурсам, достигла 62% с 2022 года. Эксперт считает, что к этому росту также причастен уход «ИКЕА» — спустя год продажи отдельных категорий мебели на интернет-платформах выросли кратно.
Со спикером согласился и модератор первой сессии Сергей Хитров. Он также отметил, что в последние годы интернет-торговля всевозможными товарами (в частности, мебелью) набрала небывалую до этого времени популярность. При этом аналитик добавил, что если и владельцы платформ, и их продавцы улучшат некоторые параметры, то покупателей может стать ещё больше.
Этот вывод эксперты РБК сделали на основании опроса РБК «Чего не хватает интернет-магазинам мебели?» за декабрь 2022 года.
Половине россиян (52% из опрошенных) не хватает возможности тактильной оценки мебели. Если в случае с некрупной мебелью (компьютерными столами, стульями, офисными креслами, табуретами и т. д.) вопрос обстоит несколько проще в силу возможности выставить данный товар на маркетплейсах, то вопрос с крупногабаритной мебелью остаётся открытым. Однако эту ситуацию будут разрешать ещё долгое время, а возможно, так и не придут к решению из-за очень сложной реализации. Но просьбы других опрошенных вполне можно удовлетворить.
Например, 36 и 30% респондентов не хватает качественной визуализации товара и, соответственно, более подробной информации о нём. Следующие 20% анкетированных хотели бы более точно знать время доставки. Ещё 16% считают, что качество службы клиентов могло бы быть выше, а 15% не достаёт дополнительных услуг по доставке мебели до квартиры и её последующей сборки.
Вообще, Wildberries сообщал о том, что на этой интернет-площадке теперь можно найти различных специалистов, в том числе и сборщиков, и заказать их услуги. Однако пока статистики по этому сервису маркетплейс не предоставлял.
Ещё 13% людей ждут, когда у платформ появится доставка в отдалённые от городов населённые пункты.
«В условиях очевидного тренда по развитию рынка интернет-торговли в России в формате маркетплейсов следует ожидать ускорения процессов сотрудничества российских мебельных ретейлеров с крупнейшими онлайн-игроками рынка», — сделал прогноз Сергей Хитров.
Тему продолжили и во второй день, который полностью был посвящён маркетингу и продажам.
Председатель digital-комитета и сопредседатель комиссии экспертов АКАР Северо-Запад, генеральный директор КА Grand Media Service, управляющий партнёр ГК «Гортис» Андрей Волков поделился актуальными данными «Яндекса» по спросу в категории «Мебель».
Отдельно эксперт рассказал про методы поиска мебели. Безусловно, подавляющий процент покупателей осуществляет поиск онлайн. При этом снизилась численность тех, кто начинает своё исследование перед покупкой с поисковой строки (37%). Сразу с сайта магазина или мобильного приложения начинают 26% респондентов, а с маркетплейсов — 16%.
Самая мебельная область России — Пензенская
Казалось бы, удивительно, что, когда столько поддержки от региональных властей оказывается в Московской области, но много крупных производств располагается именно в Санкт-Петербурге и близлежащих территориях. Однако, по данным экспертов, этот субъект бьёт рекорды. Это прозвучало во второй секции первого дня, посвящённой производству, чьим модератором выступала руководитель PR-агентства MediaWood Ольга Рябинина.
Статистику в рамках своего доклада «Ситуация в отрасли с комплектующими: плиты, фанера, химические составляющие, фасады. Чего ждать рынку?» представил генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.
По предоставленной экспертом информации, среди общего объёма занятых в производстве мебели специалистов доля Пензенской области в России составляет 4,5% (среди занятых в экономике РФ — 0,8%). Этот субъект даже немного обгоняет Санкт-Петербург, где доля занятых в производстве мебели составляет 4,4% (при занятых в экономике РФ 4,5%).
Если подбивать общую долю специалистов, занятых в производстве мебели в среднем по РФ, то показатель составит 0,5%. При этом:
- в Санкт-Петербурге — 0,5%;
- в Ленинградской области — 0,6%;
- в Пензенской области — 2,9%.
Высокие показатели область сохраняет и в денежном выражении. На первом месте по этому критерию находится Московская область с 41 млрд рублей и долей в 12%. Но сразу на втором идёт Пензенская область с 35 млрд рублей и долей в 10%.
Со стороны своего направления эти данные подтвердил финальный докладчик сессии, директор по продажам ООО «Лига» Павел Баскаков. В своём выступлении «Аналитика продаж оборудования для производства мебели. Тенденции 2023. Топ продаж. Новинки» эксперт отдельно отметил, что по объёму спроса на мебельное оборудование Пензенская область находится в числе лидеров, наравне с Московским регионом.
К результатам прошлого года по области прирост составил 141%, и за 5 месяцев 2023 года компания заключил сделки на 615 млн рублей.
Напомним, что, согласно статистике, которую на «Цифровом мебельном форуме» в 2022 году представил гендиректор ООО «Лига» Виталий Кривошеев, тогда Пензенская область занимала 2-е место по покупкам станков компании (сумма всех заключённых сделок по области — 548 млн рублей). На 1-м месте расположились Москва и МО, куда в 2022 году было поставлено оборудования на 563 млн рублей, а на третьем — Южный федеральный округ (с 357 млн рублей).
Такое географическое распределение спроса на оборудование сохраняется последние три года.
Хотя со своей стороны заметим, что Пензенская область пришла к этому не сразу.
На протяжении долгих лет, приблизительно с 2012 года, лидером в этом направлении был Центральный федеральный округ и особенно Московская область. Около 25% от общего объёма выпуска мебели в стране приходились на 8 московских фабрик. Немногим меньше был оборот компаний Северо-Западного региона и Санкт-Петербурга. Это было закономерно — две столицы значительно опережали регионы по уровню технологий.
Однако всего спустя пять лет регионы стали догонять эти самые крупные российские города. Так, в рамках Всероссийского мебельного саммита в 2017 года эксперты АМДПР заметили, что активно производить мебель стали в Приволжском регионе, а также на Урале и в Сибири.
В 2018 году к числу лидеров присоединился и Южный федеральный округ, по своим производственным показателям обогнав многие регионы. Этому поспособствовало то, что в городе началась активная строительная компания и стал повышаться турпоток. Однако уже со следующего года Краснодар стала теснить Пензенская область. Глава региона Иван Белозерцев на одном из заседаний отметил, что Пензенская область по итогам 11 месяцев 2019 года заняла третье место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства.
Позитивная динамика продолжилась и в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. За пандемический год мебельные предприятия области отгрузили продукцию на сумму 16,2 млрд руб., или 159,8% к 2019 году (1-е место среди регионов ПФО). Ещё спустя некоторое время это привело к лидерству по стране.
Консерватизм ещё жив: мебельщики не готовы пробовать новую фурнитуру
Такой вывод озвучил в своём выступлении генеральный директор ООО «М-Крафт» (компания «В Центре») Виктор Орлов. Когда эксперт рассуждал о фурнитурном рынке, он отметил, что адекватных аналогов европейским продуктам сегодня, по сути, нет. Причина заключается в боязни мебельщиков дать шанс новым брендам.
В связи с этим невозможно прогнозировать, что в будущем ждёт как нишу комплектующих, так и сам мебельный рынок.
«Поставщики не решаются рискнуть, потому что к какому мебельщику не приди, он «рьяный адепт» фурнитурного бренда на букву «В» и бренда на букву «Н». Как при таком раскладе у нас могут появиться замены? Будем реалистами: в ближайший десяток лет у нас вряд ли появятся свои заводы по производству фурнитуры. Разве что возникнет какой-то сумасшедший инвестор, что тоже маловероятно. Поэтому надо начинать работать в тандеме, и нам, фурнитурщикам, от вас, мебельщиков, очень нужно доверие», — подчеркнул Виктор Орлов.
Новые технологии мебельщики начинают применять на практике
Тему нейросетей и различных цифровых инструментов начали поднимать в мебельной отрасли в проблемном и дистанционном 2020 году. Тогда это звучало больше как теории, но на Мебельном бизнес-форуме в Санкт-Петербурге (который не сразу можно заподозрить в приверженности подобным темам) уже стали представлять реальные кейсы и рассказывать о возможности таких инструментов.
В первый день тему затронул начальник отдела электронной коммерции ООО «ФомЛайн» и представитель В2В-маркетлейса Soloma.tech Денис Фатеркин. Он погрузил слушателей в будущее и подробно рассказал о том, как нейросеть может помочь в бизнесе. Например, по словам эксперта, нейросеть поможет написать письмо с коммерческим предложением. Достаточно детализировать запрос, указав описание товара и аргументы в его пользу.
ИИ может проанализировать информацию по конкурентным предложениям или товарам в каталоге. Может написать несложную программу-сортировщик, которая будет собирать с любого ресурса необходимую (с заданными параметрами) информацию.
А самое главное, что все эти возможности находят своё отражение в маркетплейсах. Детальные фильтры и рекомендации, образуемые с помощью ИИ, в частности, делают платформы такими популярными, и, чем «умнее» становится эта система, тем больше людей начинают пользоваться площадками.
Многие аналитики уже отмечают, что платформы начинают постепенно вытеснять интернет-магазины. Так, исследовательская компании Data Insight, специализирующаяся на аналитике в области интернета, в одном из своих последних опросов за 2022 год выяснила, как изменился объём продаж селлеров через маркетплейсы и собственные интернет-магазины.
В колонке, отведённой маркетплейсам, 36% опрошенных отметили, что объём продаж через этот канал значительно вырос, и только 8% респондентов посчитали, что он значительно сократился. В то же время в отношении собственных интернет-магазинов 14% анкетированных объявили о значительном росте и 12% — о значительном сокращении продаж.
В 2023 году в рамках актуализации исследования 64% селлеров сообщили о росте объёма своих продаж через платформы и только 46% отметили рост продаж через собственный интернет-магазин.
Эксперты уточняют, что речь не идёт о полном вытеснении маркетплейсами локальных официальных онлайн-точек, просто в некоторых сегментах их использование оказывается более уместным.
Во второй день обзор последних технологий провёл директор по развитию ООО «Эларбис-Вижн» Александр Ильин. Эксперт рассказал о том, как сегодня влияет на продажи новый инструмент — AR-примерка мебели.
Для начала докладчик рассказал о драйверах, которые постепенно повышают спрос на этот инструмент:
- 64% покупок в 2022 году совершалось с мобильных устройств (примерка также осуществляется со смартфонов);
- 54% всех новых квартир — однокомнатные (AR-примерка позволяет помочь при покупке мебели именно в ограниченные пространства);
- 18,3% в общем объёме продаж занимают мебель и товары для дома;
- 50% однокомнатных квартир в некоторых ЖК — это студии.
Александр Ильин подчеркнул, что если мебельщики нацелены, в частности, на аудиторию молодых семей, владельцев или покупателей небольших квартир, то этот инструмент очень даже можно рассмотреть. Тем более что, по данным ряда пользователей, он в 4 раза увеличивает время нахождения покупателя на сайте и в 2,5 раз — количество просматриваемых страниц. Притом, что AR, как уточняет эксперт, не требует установки отдельного приложения.
Текст: Мария Бобова.
Фото: выставочное объединение «РЕСТЭК»
