Что творится в отечественном древесно-плитном секторе?

Технологии и инновации — темы актуальные и интересные, но по большому сч¸ту это вопрос будущего. Ведь пока далеко не все производители могут себе позволить роботизированные комплексы и интеллектуальные системы. А вот состояние рынка древесных плит — насущный вопрос не только для строителей, но и для мебельщиков. Какие проблемы и тренды существуют в отечественном древесно-плитном секторе? Ответы на эти вопросы могут помочь спланировать стратегию развития и избежать ошибок. Поэтому этой теме на выставке «Мебель-2018» посвятили несколько мероприятий, на которые собрались специалисты отраслевых ассоциаций и ведущих отечественных плитных и фанерных комбинатов.

Совещание руководителей плитных и фанерных предприятий

Тематическим мероприятиям дало старт «Совещание руководителей предприятий плитной и фанерной отраслей», организатором которого выступила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

Это собрание — продолжение совещания, собранного ещё летом 2018 года в Москве, на котором поднимали ряд важнейших для отрасли вопросов. А на юбилейной выставке «Мебель» в ноябре 2018 года участники предоставили отчёт о разработке и начале реализации дорожных карт для плитной и фанерной отраслей.

На встрече затронули ряд актуальных для отрасли тем.

Тенденции замещения на древесно-плитном рынке

Также на Всероссийском форуме «RusМебель. Перезагрузка-2018» на «Мебель-2018» прошла конференция портала Proderevo.net — «Тенденции замещения в древесно-плитном секторе». На мероприятии эксперты озвучили не только интересные статистические данные, но и рассказали о существующих на этом рынке веяниях. Их стоит учитывать не только при модернизации производства, но и при вхождении в этот бизнес.

Эксперт компании StepChange Consulting Алексей Бесчастнов отметил, что производство продукции ЛПК в РФ составляет 22 миллиарда долларов в год без учёта НДС и транспорта, доля древесных плит — 16,4 %, а общий экспорт составляет более 50% от общего объёма производства.
Производство древесных плит в России — это бизнес оборотом около 3,6 миллиарда долларов США (в текущих ценах, без учёта НДС и транспорта). Общий экспорт — около 42% от общего объёма производства.

«Неплохая цифра, если ставить себе цель экспортировать как можно больше», — заметил Алексей Бесчастнов.

Импорт почти нулевой по всем позициям, кроме OSB (из РБ) и ламинированных полов (из Европы и Китая).

Эксперт также выделил основные тенденции замещения на древесно-плитном рынке. Фанера и OSB постепенно начинают немного вытеснять пиломатериалы. Но при этом OSB потихоньку вытесняет низкосортную фанеру. И это, возможно, только начало.

«Если вдруг в индустриальных масштабах случится ламинирование плит OSB (что уже пробуют азиатские производители и что пробовали европейские производители 10–15 лет назад), то, возможно, ламинированная OSB заместит и высокосортную ламинированную фанеру», — высказал предположение г-н Бесчастнов.

Вытеснение ДСП плитами MDF в нашей стране пока не наблюдается.

Спикер также представил статистику, показывающую, сколько стоит вход в бизнес по производству древесных плит. Он варьируется в очень широких пределах в зависимости от продукции и глубины интеграции производства: от миллионов до сотен миллионов долларов США.

Г-н Бесчастнов также сообщил, что глобальные тренды в ЛПК происходят от более общих тенденций: роста населения, урбанизации, роста экономики, глобальной конкуренции, ухудшения экологии.

Из этой темы спикер выделил и то, как эти тренды влияют (и повлияют) на отрасль. (Таблица 4).
Специалист также посвятил часть своего выступления мебельному сегменту.

У мебели 1,75 миллиарда импорта против 0,32 миллиарда экспорта. Доля нашей страны в производстве мебели в мире — 0,8 %, а доля в экспорте — всего 0,2 %.

«Экспорт мебели из России меньше, чем на долю в общемировом экспорте, чем экспорт пиломатериалов. Явный потенциал для роста, но будет ли он реализован и насколько — это большой вопрос. Но если это случится, то, соответственно, потребление древесных плит на производстве мебели будет расти», — пояснил Алексей Бесчастнов.

Рынок берёзового фанерного кряжа

С этой темой на мероприятии выступал руководитель отдела лесной промышленности и биорешений «Indufor Oy» Ярно Сеппала.

Он выделил проблему дефицита фанерного кряжа, отметив, что на нехватку, помимо увеличения экспорта фанерного кряжа в Китай, влияет и увеличение объёмов производства фанеры. Кроме того, осложняет ситуацию и появление новых небольших переработчиков берёзового кряжа, производящих берёзовые пиломатериалы, шпон и фанеру. Дефицит растёт, постепенно и неуклонно растёт и стоимость берёзового фанкряжа, а объём экспорта сейчас составляет порядка 2 млн м³.

Говоря об обеспечении российских предприятий фанерным кряжем, финский специалист обозначил несколько основных трендов. Например, ухудшение качества лесных ресурсов. Но, с другой стороны, в долгосрочной перспективе строительство лесных и подъездных дорог продолжится и улучшит будущую доступность лесосек, позволит гарантировать объёмы поставок и конкурентоспособные цены на древесину.

Ярно Сеппала выделил и такой интересный тренд, что в ближайшем будущем натуральный обмен круглыми лесоматериалами станет общей практикой.

Также спикер отметил необходимость модернизации и консолидации небольших ЛПК-производств, устаревших в техническом плане. Не сделав этот шаг, они не смогут сохранить свою конкурентоспособность.

Специалист затронул и новый законопроект об ограничении на вывоз берёзового фанерного кряжа. По его мнению, эта мера создаст сложность и нестабильность на рынке фанерного кряжа с точки зрения как стоимости, так и доступности лесного сырья.

Преодолеть сложность поможет, например, использование собственной лесозаготовки и аренда леса, работа с кряжем более малых диаметров, которые можно использовать в производстве, снижение требований к этому виду сырья. Также спикер подчеркнул, что компании должны также искать и собственные решения, не ожидая каких-то ограничений и стимулов от правительства.

Ограничения и возможности лесообеспечения плитных и фанерных предприятий

Так звучал доклад ведущего научного сотрудника Института природных ресурсов Финляндии Евгения Лопатина.

По мнению эксперта, одна из основных проблем состоит в том, что лес в принципе заканчивается. Этот факт подтверждают данные статистики и увеличение затрат на древесину. Рост по фанкряжу составил 200 %, по пиловочнику — порядка 56 %. По другим сортиментам тоже отмечено увеличение цены за последние 6 лет. Однако темпы этого роста значительно опережают темпы инфляции.

В этом докладе также вспомнили введение квот на вывоз берёзового фанерного кряжа. И леса больше не станет, а на ценах это отразится только лишь в том, что темпы роста немного снизятся.
Евгений Лопатин также выделил ряд факторов, которые обуславливают проблемы с лесообеспечением.

Во-первых, вывозить древесину становится дороже из-за увеличения расстояния вывозки и затрат на добычу. Как и Ярно Сеппала, Евгений Лопатин отметил снижение качества леса. Кроме того, в России довольно медленно идёт лесовосстановление, хотя для выращивания фанкряжа необходимо высаживать берёзовые плантации. В Финляндии есть такие примеры, когда специальным, осознанным ведением лесного хозяйства формируются насаждения, в которых доля фанкряжа увеличивается в два раза.

Во-вторых, ухудшить положение может введение монополии в проведении лесоустройства. Активно информация об этом стала появляться в интернете осенью 2018 на «Лесном форуме Гринпис»*, «Лесном портале», «Лес Онлайн» и на других отраслевых ресурсах.

Если лесоустройство в России станет прерогативой только государственных лесоустроительных предприятий, то как много из них смогут справится с такими объёмами? По мнению Евгения Лопатина, на это способно только ФГБУ «Рослесинфорг». В связи с этим возникает вопрос, какая предприятиям будет обеспечена поддержка и в каком объёме? Без должной помощи и финансирования качество лесоустройства пойдёт на спад.

В-третьих, не улучшают положение устаревшая и недостаточная информация по лесоустройству, а также «привычка» контролировать выполнение норм, а не результат деятельности (когда, например, отслеживают процесс заготовки древесины, лесовосстановление и рубки ухода, а не результат заготовки древесины или результат восстановления леса).

Евгений Лопатин также рекомендует перейти на решение ряда вопросов самостоятельно, например, своими силами проводить инвентаризацию лесов. Современные технологии позволяют делать это быстро и эффективно. Например, спикер рекомендует использовать для этого квадрокоптеры. Стоят они недорого и смогут собрать достаточно информации, на основе которой программа составит оценку состояния лесов. Это поможет оптимизировать лесообеспечение, в том числе путём внедрения поштучного контроля сортиментов. Например, если известно, что, условно, на участке растёт ель или осина высотой 30 метров, известно, как харвестер будет эти сортименты распиливать, то очень чётко можно посчитать, сколько у дороги в штабеле должно быть штук пиловочника, баланса, фанерного кряжа в результате заготовки на делянке.

Также для снижения затрат на древесину спикер предложил внедрить цифровое планирование заготовки древесины в геоинформационных системах (реальные ресурсы, увязанные с бизнес-планами, дорогами, ограничениями) и моделирование потоков древесины, цен, возможных сценариев для идентификации новых возможностей.

Поддержка экспорта и развитие рынка ОСП-плит

На мероприятии также выступила представитель Российского экспортного центра (РЭЦ) — руководитель проекта по поддержке экспорта ЛПК Елена Смирнова.

Она привела интересные цифры по этой теме. Экспорт фанеры вырос на 8,3 %, до 1,36 миллионов кубометров, рост фиксируется десятый год подряд. Этот материал, в принципе, на протяжении многих лет является российским «коньком» на экспортных рынках.

Главное направление экспорта — Европа (50 %), важные — Северная Америка (17 %), Египет (11 %), СНГ (9 %) и Ближний Восток (7 %). Ведущие импортёры на уровне стран — США, Египет, Германия, Латвия, Великобритания, Польша, Италия, Финляндия, Нидерланды, Эстония, Азербайджан и Турция. Заметно выросли поставки в Северную Америку, Западную Европу, Египет и Восточную Азию.

Также Елена Смирнова рассказала о возможностях нового сайта РЭЦ и о программах и способах поддержки экспорта, которые осуществляет РЭЦ.

Технический консультант ПАО «Талион» «Талион Трейдинг» Владимир Керченский представил взгляд компании на эволюцию ориентированно-стружечной плиты в связи с увеличением спроса на этот материал на внутреннем рынке.

Также докладчик уделил внимание технологическим аспектам производства OSB на предприятиях холдинга «СТОД», к которому относятся заводы «Талион», в том числе поделился информацией о реализации уральского проекта.

Справка

Технический комитет Ассоциации «НРГ» (ТК) завершил свою работу над проектом нового Российского национального стандарта FSC и утвердил его текст, что закреплено в соответствующем протоколе. Свои подписи под текстом проекта поставили все без исключения члены ТК по всем трём палатам.

Проект стандарта направили на аккредитацию в Международный центр FSC. В настоящее время идёт подготовка всех необходимых документов.

Это результат почти четырёхлетней работы как членов ТК, так и экспертов, участников публичных консультаций, сотрудников FSC России, это итог многочисленных встреч и сложных переговоров между представителями различных интересов.

Впереди процедура международной аккредитации, которая включает рецензирование проекта экспертами международного уровня, проверку сотрудниками отдела эффективности и качества (PSU) и только после этого — направление в международный Комитет по политикам и стандартам (PSC), который и будет принимать решение.

Справка

С 1 декабря 2018 вступило в силу введение квоты на фанерный кряж сроком на 6 месяцев. Ограничения затронут брёвна из берёзы диаметром не менее 15 см, но не более 24 см и длиной не менее 1 м, а также аналогичные брёвна диаметром более 24 см при длине не менее 1 м.

А 20 декабря 2018 года Минпромторг распределил объёмы экспортных квот на вывоз за пределы ЕАЭС берёзового фанкряжа, согласно приказа ¹ 5118 от 20.12.2018 «О распределении квот в отношении брёвен из берёзы, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в 2019 году».
Общий объём квот составляет 567 тыс. м³.

Есть возможность оформить заявление на получение лицензии на вывоз брёвен берёзы 2019 г. Это можно сделать через портал non-tariff.gov.ru.

Справка

Более экспортоориентированные материалы: фанера берёзовая, хвойная, LVL, изоляционные LDF.
Продукция, доминирующая на рынке в деньгах и кубических метрах: OSB, МДФ, фанера (берёзовая и хвойная) и плиты (Л)ДСП.

Прошедшие пик популярности — строительное ДСП (снизилась со времён СССР) и ДВП — продление цикла при изменении рынка.

Рост спроса — LVL, ДПК, паллеты из МДФ, ДСП, ДПК, фанера осиновая, ДСП с не древесными добавками.

Выход материалов на рынок (будут ли популярны — неизвестно) — изоляционные LDF, ламинированное OSB, брус (PSL, OSL, LSL).

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в случае с перевозкой продукции ЛПК больше всего ощущается нехватка щеповозов, платформ и полувагонов.

Текст: Мария Бобова (благодарим за помощь одного из организаторов мероприятия — портал Proderevo.net)

*организация признана запрещенной на территории РФ